黃清照 CSIA
台股在台積電(2330)的帶領下指數突破新高，指數已經突破去年高點來到12486點，距離歷史高點12682點僅剩200點左右的價差，這是台股睽違30年以來的超級大行情，台股最強族群在IC設計及生技股，這兩個指標已經開始出現高檔背離現象，而推升指數突破高點，往往由低基期股票領攻。
過去我看好的蘋概股、被動元件、矽晶圓、封測股、車電及汽車零組件，投資朋友可以注意到車電、矽晶圓已經開始轉強，當然被動元件及封測股仍有機會，還記得今年初全球股市因肺炎疫情大跌，我就看好蘋概股今年走勢，而我強調蘋概股最適合在Q1~Q2布局，基期低填息容易，加上準備迎接下半年旺季行情，往往股價會有一大波漲幅。
蘋果轉Mini LED 有利GIS未來兩年業務
本周我推薦的第一檔蘋概股，就是鴻海旗下的觸控廠業成GIS-KY(6456)，過去股價常與TPK做比較，如今兩者差距已大。蘋果計畫未來兩年要讓iPad Pro及MacBook Pro升級成Mini LED配置，每年可能會產生高達1,000萬台的銷售潛力，高於之前預估的每年5～600萬台。
（圖片來源：維基百科）
圖說：本周我推薦的第一檔蘋概股，就是鴻海旗下的觸控廠業成GIS-KY(6456)。
GIS在iPad和iPad上使用MegaSite的商業模式，和用於Macbooks的LCM，使該公司有機會擴展到微型LED背光燈實現垂直整合。今年底首款Mini LED iPad Pro 12.9的Mini LED背光約佔50％，GIS除了現有的MegaSite業務之外，還可以增加其附加值，而如果後續GIS可以獲得更多的Mini LED背光訂單，利潤還會高於預測。由於Mini LED升級，使12.9英寸iPad Pro的MegaSite ASP有所增加;此外，GIS與京東方合作開發6.1英寸iPhone OLED觸控模組，將從2021年中開始貢獻。
歐菲光侵害人權 台廠將受惠
而在最近，美國商務部新一波實體清單管制名單中，中國觸控面板廠歐菲光遭點名侵害人權，遭列黑名單，由於歐菲光客戶涵蓋蘋果、三星、華為等品牌大廠，若遭美國封鎖，相關訂單可望轉移至台廠觸控雙雄GIS與TPK，挹注未來營運，而歐菲光去年才爆發財務危機，傳出部分品牌廠因此調整訂單配比，這次再被列實體清單，訂單比重恐再被調整。
