美國科技股指標的那斯達克指數本週領先創新高,縱觀美國分類指數,那斯達克和NBI生技指數率先寫下新高,由此可知市場資金還是積極鎖定中小型電子股和生技股。中小型電子股的部份,現在陸續公佈財報,NB及PC相關的族群可望繳出好成績,原因在於它們第二季的業績出色,第三季得益於全球疫情持續肆虐,消費者對於平板、筆電的需求還會繼續成長。因此像是圓剛(2417)這樣主攻視訊相關的公司,6、7月股價大漲,現在也還在高姿態整理。
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圖說:市場資金還是積極鎖定中小型電子股和生技股。中小型電子股的部份,現在陸續公佈財報,NB及PC相關的族群可望繳出好成績,原因在於它們第二季的業績出色,第三季得益於全球疫情持續肆虐,消費者對於平板、筆電的需求還會繼續成長。
或是像生產電源供應器和電腦機殼的曜越(3540),5月份EPS就賺了0.86元,股價也是噴飛。曜越股價為何可以飆漲?就是受惠於北美居家上班及遠距商機發酵,再加上下半年又有英特爾、AMD、Nvidia推新品,可望啟動的換機潮,下半年基本面持續看漲。
整體散熱模組股價拉高比價
遠距商機帶動的電腦需求大增,也是散熱材料這波漲勢的主因,比如像是近期受到投信追捧,並領先大盤創高的雙鴻(3324),就是受惠於電競和筆電伺服器的商機。在散熱模組的族群中,超眾(6230)、雙鴻股價都已漲破200元,健策(3653)股價也快要回到300元,族群整體價格已經上拉。現在散熱族群中還處於中低價位的像是泰碩(3338)和力致(3483),股價也都站上7、80元;如今散熱模組中股價最低的就屬奇鋐(3017),股價還在4字頭,在族群當中可說是非常罕見了。
估計奇鋐獲利將大增
奇鋐主營電腦散熱零件,由於主要生產基地位在中國大陸,隨著疫情趨緩,產能陸續回升,營運也逐步好轉;同時由於奇鋐是蘋果的供應商之一,隨著新款筆電MacBook Air 6及13吋MacBook Pro上市,蘋果積極拉會為公司再添營運新動能。在散熱模組的族群當中,奇鋐的本益比相對較低,而現在整個散熱族群股價的天花板已經被抬高,投信過去這段時間又一直默默買超,就跟先前被法人抬上去的雙鴻一樣,奇鋐也有望成為雙鴻第二。