黃清照 CSIA
美股再度創新高，主要在原油價格反映上漲帶動能源股，儘管在美中兩國之間緊張局勢以及美國紓困政策方面仍有隱憂，不過道瓊整體持續創高就是事實，而今年美股最飆的股票之一，特斯拉近期股價高檔震盪中，也帶起許多電動車上漲，特斯拉從今年3月低點漲到至今超過3倍，使特斯拉執行長伊隆瑪斯克身價正式超越股神巴菲特，由財報可以看出，特斯拉第二季財報表現很好，Q2淨利潤1.04億美元，優於市場預期的虧損2.4億美元，如此看來，特斯拉有機會被納入標普500指數之中。
（圖片來源：維基百科）
圖說：特斯拉近期股價高檔震盪中，也帶起許多電動車上漲，特斯拉從今年3月低點漲到至今超過3倍，使特斯拉執行長伊隆瑪斯克身價正式超越股神巴菲特。
特斯拉的強勢也將帶動其供應鏈的業績大好，台股特斯拉供應鏈和大、智伸科、貿聯-KY等Q2業績可望被帶動，特斯拉Q2交付9.07萬台，由於上海超級工廠產量增加，以及美國加州弗里蒙特工廠的 Model Y 產量提升，加上 5 月與近期陸續調降 Model 3 與基本 Model Y 車型售價，第三季交車數量將創歷史新高，法人預估Q3有機會超過11.2萬台，今年特斯拉轉虧為盈，明年將進入成長爆發期，對供應鏈來說最吃香。
其中供應鏈中我最看好貿聯-KY(3665)的營運發展，雖然目前Q2財報尚未接露，不過7月營收已先鳴槍，繳出雙增的漂亮成績單，MOM 14.6%、YOY 4.5%，7月營收的成長，主要因電動車客戶拉貨追單，第二季因歐洲封城影響家電應用，家電訂單也同步增強，是今年3月疫情爆發以來首見增長，可以判斷出營運谷底已過，第三季應該有不錯表現。
今年新併購的Speedy，目前佔集團營收約5%，且因Speedy過去除全球資本支出設備大廠客戶的線組訂單外，也有組裝能力，貿聯-KY因此併購可為既有客戶價值鏈延伸，內部看好該整併綜效會逐年放大。法人預期，貿聯-KY今年營收雖可能年減，但下半年會優於上半年；明年上半年營運應有另一波轉強動能。
