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風電新時代飆股出列

王榮旭 CSIA/CFTA

指數二度挑戰13000點大關,但成交量始終放不大,7月28日的帶量長黑K棒殺傷力不小,這根黑K棒成交量超過3000億,這次市場推高而量不足,表示追價意願不足,指數難以真正過關。櫃買指數走勢領先大盤,未來可能打出第二隻腳或打中期頭肩底的右肩;櫃買主要由中小型股組成,近日籌碼賣出較多,因此比大盤更先拉回整理。而大盤主要看台積電臉色,台積電先前漲多,能以盤代跌已經很強,但短期來看要突破並站穩萬三有難度。

(圖片來源:https://pixabay.com

圖說:近期有些公司半年報亮眼,股價卻急跌,這顯示內資主力開始退場,而這些股票恰恰都是高價個股。

 

近期有些公司半年報亮眼,股價卻急跌,像是電子股的愛普(6531)或生技股的恆大(1325);這顯示內資主力開始退場,而這些股票恰恰都是高價個股。超高價的股票像大立光(3008)、祥碩(5269)、矽力-KY(6415)和信驊(5274)都有較為明顯的修正。內資主力態度趨向保守,美中股市就很關鍵,如果國際股市未大幅修正,估計大盤回測月線就會有支撐。

世紀綱營收續創新高

隨著上半年財報公佈告一段落,個股將反映下半年到明年上半年的展望,從高價股撤出的資金預計將流向低基期、高轉機的低價股,例如太陽能和風電相關的股票,以及面板甚至貨櫃輪都有傳出利多。這些族群上半年漲幅相對落後,具有低基期的優勢,其中風電股最為強勢,例如上緯(3708)、永冠(1589)和世紀鋼(9958),世紀鋼更是連續兩個月營收創新高,股價近期也領先大盤破前高。風電股走強反映的是政策推動下風電需求的大幅提升,以及下半年基站開始動工,世紀鋼手上握有沃旭和CIP的離岸風電訂單,預計兩者相加今年能貢獻近60億元營收,估計世紀鋼的風電產品毛利率至少能達到3成。

友達佈局太陽能模組

下半年除了風電之外,太陽能的需求也將顯著提升。國內今年底預定完工的太陽能地面站總量超過2GW,上半年安裝量大幅落後,而國內模組供應量也只有2GW,因此下半年太陽能模組市場會很熱。國內最大模組廠聯合再生(3576)市場市占率高達48%,受惠程度最高,預計第三季電池及模組產能都接近滿載;其次是元晶(6443),擁有500MW產能。

 

【原文刊載於《萬寶週刊》1398期,更多精采內容請上《萬寶週刊》官方網站;《萬寶週刊》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載】

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