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NVIDIA併購ARM IC產業重新洗牌

莊正賢

當ARM可能被NVIDIA併購的消息傳出後,投資紛紛在市場尋找NVIDIA相關概念股。雖然最後能否成真仍要獲得國際間的認同,但在台股市場中已經吹皺一池春水,不但龍頭台積電(2330)在美國的ADR再創新高,國內的IC設計股特別是IP股都感受到這波的熱力,大家認為中美規格戰只會越演越烈,因此國內IP廠紛紛大展雄風,而IC設計也出現比價行情向上,但是這個合併案真正受惠者,真的是這些公司嗎?我將主要概念股一分為三。

圓剛父子檔是NVIDIA新朋友

過去大家每次提到NVIDIA的概念股,第一個想到一定是繪圖卡,只不過這實在公司在GPU上的應用,其實除了繪圖卡外、AI、工控、醫療幾乎都用得上高階 GPU的機會,而今年我們也看到圓剛(2417)在5/21新品發表會中表示,公司已取得與NVIDIA的AI專案合作,合作的四個面向分別為,建立策略合作夥伴、與NVIDIA的通路合作、運用NVIDIA的行銷品牌擴充、建構簡易解決方案,通過這項專案,有助於取得更多OEM及ODM的合作機會。隨之圓剛的股價猶如噴射機一般,一飛沖天,而旗下圓展(3669)也不惶多讓,股價也是節節高升。也因股價漲勢過於剽悍,主管機管要求兩家公司須先行公布近期獲利。

(圖片來源:維基百科

圖說:圓剛父子檔是NVIDIA新朋友,主管機管要求兩家公司須先行公布近期獲利。

 

圓剛7月單月稅後淨利達2.08億,年增10300%,單月EPS 1.08元,年增10700%,雙創歷史新高,且單月獲利不但跑贏上半年EPS 0.84元,更是超前進度28.5%;圓展(3669)更是厲害,8月單月稅後淨利達1.8億,年增958.82%,單月EPS 1.94元,年增921.5%,7月單月EPS也高達1.53元,光這兩個月就賺了3.47元,比較起上半年EPS0.84元,不但一個月都賺贏上半年,這兩個月更是上半年的四倍。大家想想跟NVIDIA結盟後的改變有多大,我們用數字來映證就知道。

 

【原文刊載於《萬寶週刊》1403期,更多精采內容請上《萬寶週刊》官方網站;《萬寶週刊》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載】

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