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銅板股變身大贏家 低價集團軍全面啟動

先探投資週刊
銅板股變身大贏家 低價集團軍全面啟動

台積電美國信託憑證價格再創歷史新高,帶動台股IC設計股反彈,指數再度衝高到一萬三千點之上。由於台幣升值力道強勁,國內資金多,半導體族群反彈,但低價銅板集團股價值偏低也有敘彈機會,加上全台灣土地交投熱絡,不似電子中小型股今年漲多,中低價股仍具表現機會。

【文/方亞申】

入秋後除了第一道鋒面南下之外,全球股市會不會進入「多事之秋」?美股跟著台股跌破上升趨勢線之後,進入橫向整理,但國際政經情勢及天災人禍仍未緩和,美中、中印、台海局勢等仍處於緊繃局面,新冠肺炎疫情也仍在國際間持續發酵,甚至印尼首都雅加達為減緩新冠疫情擴散速度,日前恢復局部封鎖,印尼股市十日暴跌逾五%,盤中一度觸及熔斷,創近三個月新低,半年未聞「熔斷」,再度登上新聞版面,不免讓人聯想起三月股災慘況。

秋天肅殺氣氛濃

隨著第一道鋒面南下,台灣也正式進入秋天,自古以來,在華人世界中,秋天就代表淒涼,有著肅殺的氣氛,這與中國古代「秋決」或政局動亂,甚至戰爭普遍發生在秋天有關。

為何古代執行死刑一般是在秋冬季節,這與古人的自然神權觀念有關,即順應天意。春夏是萬物生長的季節,而秋冬是樹木凋零的季節,象徵著肅殺。人的行為包括政治活動都要順應天時,否則要受到天神的懲罰。皇帝即是天的兒子,更要遵守天意,按照天時行事,處決犯人也是如此。

此外,中國古代多在秋天興兵,因為古代的皇帝,特別是春秋時期的各諸侯國霸主,多講究在秋天發動軍事行動,因為在不違農時、不傷民力的前提下獲取軍事利益。軍事行動自然決定國家的生死存亡,那麼常常在秋天進行軍事行動的特點,這也是過去千年來,文人筆墨下多以「多事之秋」來形容局勢危險動盪變化。

事實上,過去百年來,確實天災、人禍,甚至政局動盪也普遍發生在秋冬之際,像人禍中大家最熟悉的九一一恐怖攻擊,天災中又以九二一大地震莫屬,都是在秋天發生,在仔細想想,○八年的金融海嘯也在秋天來到最恐慌的地步,台股的三九五五點就出現在秋天。

再把時間往前推,一九一一年十月十日國父辛亥革命推翻清建立中華民國、美國在一九四五年八月六日、八月九日分別在廣島、長崎投下二顆原子彈,一九四九年十月一日共產黨把國民黨趕出中國大陸建立新政權,一九七一年十月二六日中華民國退出聯合國,一九七八年十二月十七日中美斷交等都出現在秋天。

回到二○二○年下半年,美中南海緊張、中印邊界衝突、台海軍事衝突機會升高等,會不會出現突發狀況?都會影響全球股匯市。

九月十五日華為5G晶片斷貨大限將至,華為供應鏈何去何從?九月十八日美國四巫日讓處於高檔的美股會不會出現新轉折?十一月三日美國總統大選,川普、拜登最後能問鼎白宮寶座?全世界都屏息以待。

因為稍有差池都可能殃及高檔的美股及台股,所以,在投資上,在經歷半年的大幅反彈回升,甚至創下新高之後,秋天正好進入收割季節,呼應股市投資,漲多族群以及今年業績高峰已過個股,此時就宜落袋為安,在操作上宜保持高度戒心。

操作上,只能鎖定營運高峰還未過的個股,或股價基期仍在低水位的個股。

福興跨足電子門控系統

福興是國際門鎖ODM大廠,主要產品占營收比重最高為門鎖六五~七○%、其次為關門器二○~二五%;雖然也經營自有品牌,但為國際大廠ODM代工占比高達八○%,前五大客戶囊括將近一半營收,最大客戶HomeDepot則占高達二五~三○%之間,其中北美市場貢獻營收達六五%左右。在IoT的趨勢下,與安全最直接相關的就是門鎖跟門鈴,比起小家電來說,更受到消費者喜愛。根據市場統計,智慧門鎖每年銷售量都呈現雙位數的成長趨勢,到二○二二年甚至將突破二○○○萬個,市場規模也推升到二○億美元以上。這些智慧門鎖與門鈴的許多零組件都來自台灣,包括福興在內的供應鏈就值得注意。福興攜手旗下轉投資五三%的漢軍科技進軍電子門控管理系統,漢軍科技從一九八九年創立以來,專注於安防系統的創新與研發,產品線包括各式RFID辨識系統、考勤機、門禁產品、讀卡機、指紋機、以及周邊配備,eNitor智慧型網路整合系統提供多元化、全方位的系統整合方案,無論在門禁或考勤系統、遠端監控系統、電梯管理系統、停車場管理系統、警衛巡邏系統、用餐管理系統及識別證卡系統等。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2109期精彩當期內文轉載》
◎封面故事:低價銅板股響叮噹
◎特別企劃:筆電出貨暴衝 缺口很大!
◎國際趨勢:利率超低 首爾炒房不手軟
◎中港直擊:騰訊立足中國放眼天下
◎產業脈動:少了華為的台灣電子股...仍勇
◎生技園區:新冠概念股仍是主流

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【原文刊載於《先探投資週刊2109期》,更多精采內容請上《先探投資週刊》官方網站;《先探投資週刊》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!】

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