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合景悠活宣佈於香港聯交所主板上市計劃

Media OutReach
合景悠活宣佈於香港聯交所主板上市計劃

每股7.0港元至8.13港元,集資總額最多31.17億港元 引入多名實力雄厚基石投資者

 

香港,中國 - Media OutReach - 2020年10月19日 - 中國的綜合物業管理服務供應商 - 合景悠活集團控股有限公司(「合景悠活」或本「公司」,連同附屬公司,總稱本「集團」,香港聯交所股份編號:3913),今天宣佈其股份(「股份」)全球發售(「全球發售」)之安排及擬於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市的詳情。

 

全球發售初步發行共383,384,000股股份(「發售股份」),當中包括國際配售345,044,000股股份,包括70,623,355股優先發售項下的預留股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)(「國際配售」)及在香港公開發售共38,340,000股股份(可予重新分配)(「香港公開發售」),即分別佔發售股份總額約90%及10%。股份的售價(「發售價」)介乎每股7.00港元至每股8.13港元。

 

農銀國際融資有限公司及華泰金融控股(香港)有限公司為是次全球發售的聯席保薦人。農銀國際融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為是次全球發售的聯席全球協調人。農銀國際融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司(僅就香港公開發售而言)、Morgan Stanley & Co. International plc(僅就國際配售而言)、中銀國際亞洲有限公司、銀河 -- 聯昌證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、克而瑞證券有限公司、香江證券有限公司為是次全球發售的聯席賬簿管理人。農銀國際證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司(僅就香港公開發售而言)、Morgan Stanley & Co. International plc(僅就國際配售而言)、中銀國際亞洲有限公司、銀河 -- 聯昌證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、克而瑞證券有限公司、香江證券有限公司為是次全球發售的聯席牽頭經辦人。

 

集團引入多名實力雄厚的基石投資者(「基石投資者」), 按發售價認購合共1.2億美元可購買的若干數目發售股份, 各基石投資者同意其根據有關基石投資協議購買的發售股份受限於上市日起計的六個月禁售期。基石投資者包括Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.(「Hillhouse Funds」),Orchid China Master Fund  Limited及LMA SPC,嘉實國際投資有限公司,Snow Lake China Master Fund, Ltd,The Valliance Fund,中國聯塑集團控股有限公司,奧陸資本有限公司和Aspex Master Fund,其中Hillhouse Funds認購約5,000萬美元,其餘基石投資者各認購1,000萬美元。

 

假設發售價為每股7.56港元(即發售價範圍的中位數), 且假設超額配股權未獲行使,全球發售可獲的所得款項淨額(經扣除全球發售相關的包銷佣金及其他估計開支)約2,755.5百萬港元。集團擬將所得款項作以下用途:

  • 約60%將用於戰略性收購及投資機會,以進一步發展戰略同盟、擴大集團在住宅物業管理服務市場以及商業及其他非住宅物業管理營運服務市場的業務規模及增加市場份額;
  • 約25%將用於升級智能服務系統,以進一步提升營運效率及服務質量;
  • 約10%將用於進一步豐富增值服務;及
  • 約5%將用一般業務用途及營運資金。

 

合景悠活集團控股有限公司是中國的綜合物業管理服務供應商,秉持「細心管家」的企業理念。合景悠活為住宅物業及商業物業提供綜合物業管理服務。住宅物業管理服務板塊包括(i)預售管理服務;(ii)物業管理服務;及(iii)社區增值服務,包括(a)向物業發展商及業主提供物業代理服務;(b)向業主及住戶提供家居服務;及(c)公共區域增值服務。商業物業管理營運服務板塊包括(i)預售管理服務;(ii)商業物業管理服務;(iii)商業營運服務;及(iv)其他增值服務,主要包括公共區域增值服務。

 

合景悠活專注發展大灣區,過往業績增長迅速。根據中國指數研究院的資料顯示,於2019年及2020年,就綜合實力而言,集團於中國物業服務百強企業分別排名18及17。於2020年4 月30日,集團管理的住宅物業及商業物業的總在管建築面積分別為1,890萬平方米及330萬平方米。覆蓋中國38個城市或自治縣,包括北京、上海、成都及蘇州等大城市。合景悠活深耕大灣區,據公司的行業顧問,仲量聯行企業評估及咨詢有限公司(「仲量聯行」)資料顯示,在提供商業營運服務的物業管理公司當中,按總在管建築面積計,集團在中國排行第七,在大灣區排行第五。於大灣區内,於2020年4 月30日,集團擁有合約建築面積為1,420萬平方米,佔總合約建築面積的41.2%。集團的收入由2017年的人民幣4.63億元增至2019年的人民幣11.25億元,複合年增長率為55.8%,淨利潤由2017年的人民幣4,415萬元增至2019年的人民幣1.85億元,複合年增長率為104.8%。

 

合景悠活憑藉優質的服務贏得廣泛讚譽及溢價,集團曾榮獲多個獎項,包括中國指數研究院評選的2020中國物業服務百強服務質量領先企業十強,與合景泰富集團一同獲中國指數研究院評為2020中國商業地產百強企業第8名及聯商網頒發的2019年度高成長商業地產企業等。集團相信,獲得市場的肯定將有利於提升客戶的忠誠度,進一步有助取得高知名度的物業管理項目, 從而使業務進一步增長。此外,客戶一般願意支付溢價以獲取優質服務,按中國指數研究院的排名,於2019年,在大灣區的十大領先物業管理公司當中,集團的每平方米收入排行第一。

 

合景悠活的商業物業管理營運業務穩步推進,同時集團亦可迎合不同客戶的需求而提供多元化服務。集團自2006年開始一直提供商業物業管理營運服務,集團的商業物業管理營運業務針對中高端商業物業,包括寫字樓及購物商場。據仲量聯行資料顯示,由於客戶基礎不同,商業物業管理及營運一般可獲得的服務費和利潤率通常較住宅物業為高。因此,集團側重商業物業管理營運業務,預計其會提升財務表現,加強集團的盈利能力。除了向住宅及商業物業提供多元化的物業管理服務外,集團亦提供一系列增值服務,包括針對住宅物業的二手物業代理服務,家居清潔,維修,為年長住戶改建公寓設計及針對商業物業的裝潢改建,設施維修及租賃廣告空間等業務。集團的業務組合創造了多元化的收入來源,有助提升財務表現及增加客戶忠誠度。

 

合景悠活的良好發展離不開合景泰富集團的支持及優秀管理層豐富經驗的支持。合景悠活由合景泰富集團分拆而來,合景泰富集團為大型物業發展商,深耕大灣區及長三角地區,專注於一線、新一線及二線城市。合景泰富集團的土地儲備和其持續拓展將爲集團的業務帶來穩固的支持。豐富經驗及强大的管理能力亦是集團成功的關鍵,合景悠活不僅有能力超卓的員工,更爲員工提供了全面的培訓,設立了人才儲備管理系統來培養員工。

 

此外,集團亦利用先進技術提升營運效率及客戶體驗,集團使用了「一合」應用程式,向住戶提供包括進入管控、維修及維護要求等服務,亦於在管住宅物業安裝各種設施,以發展智慧社區,增強客戶體驗的同時節省勞動成本。

 

合景悠活主席兼執行董事及控股股東孔健先生表示:「合景悠活立足大灣區,不斷鞏固於區內的領導地位,放眼全國,繼續增加於長三角地區、中西部地區及海南以及環渤海經濟圈的業務及市場份額。受惠於與合景泰富集團良好穩健的關係,雙方得以互利互補。合景悠活分拆上市後將擁有獨立的融資平台,並直接進行融資,有利於擴大投資者基礎,提高運營及財務管理效率。」

 

合景悠活行政總裁兼執行董事及控股股東孔健楠先生表示:「受惠於過往數十年的城市化進程,住宅物業持續發展爲住宅物業管理市場創造龐大需求,大灣區的住宅物業管理市場暢旺。合景悠活作爲中國的綜合物業管理服務供應商,將透過收購及戰略性投資達致持續增長並進一步開拓多元化增值服務,升級智能系統以進一步提升營運效率及客戶體驗。未來,隨著在管建築總面積增加、地域覆蓋面積更加廣泛,及進一步多元化服務組合,相信收入會持續增長。」

 

香港公開發售於二零二零年十月十九日(星期一)上午9時正開始,並將於二零二零年十月二十二日(星期四)中午12時正截止登記申請。香港公開發售的分配結果及優先認購及發售價將於二零二零年十月二十九日(星期四)宣佈或透過各渠道公佈。股份將於二零二零年十月三十日(星期五)開始在聯交所主板買賣,股份代號爲3913。

 

白色申請表格及招股章程可在下列地點索取:農銀國際證券有限公司,華泰金融控股(香港)有限公司,中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、中銀國際亞洲有限公司、銀河--聯昌證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、克而瑞證券有限公司、香江證券有限公司及收款銀行:恒生銀行有限公司,中國工商銀行(亞洲)有限公司及渣打銀行(香港)有限公司的指定分行;或於www.eipo.com.hk 向指定白表eIPO服務供應商遞交電子認購申請。申請人可透過香港中央結算有限公司以黃色申請表或電子指示方式遞交申請。

 

(從左至右)合景悠活集團控股有限公司投資者關係總監于婧女士,財務總監李明明女士,執行董事兼財務管理中心總經理楊靜波女士,執行董事兼行政總裁孔健楠先生,執行董事兼住宅物業事業部總經理王躍先生,人力資源及行政中心總經理曠曉玲女士,商業事業部總經理崔然先生

 

合景悠活集團控股有限公司

發售數據概覽

全球發售

 

:

383,384,000股股份

 

發售結構

 

- 香港公開發售

 

- 國際配售

 

 

 

:

 

 

:

38,340,000股股份
可予重新分配

345,044,000股股份

(包括70,623,355股優先

發售項下的預留股份)

(可予重新分配及視乎超

額配股權行使與否而定)

   

 

建議發售價 :

每股港幣7.00-8.13元

   

 

   

按每股最低發行價

港幣7.00

按每股最高發行價

港幣8.13

   

 

 

市值(假設超額配股權行使未行使) :

港幣14,124.7百萬元

港幣16,404.8百萬元

   

 

 

公佈分配結果 :

二零二零年十月二十九日(星期四)

   

 

預期上市日 :

二零二零年十月三十日(星期五)

   

 

股份代號 :

3913

   

 

每手股份數目 :

1,000

   

 

 

以下是合景悠活的經營概覽:

 

截至十二月三十一日止年度

截至四月三十日止四個月

 

二零一七

二零一八

二零一九

二零一九

二零二零

 

(人民幣千元)

收入

463,381 

659,136

1,124,878

305,517

427,634

毛利

104,270

182,961

419,828

104,312

167,718

稅前利潤

57,599

104,308

250,604

51,795

102,036

年度期間利潤

44,148

79,682

184,987

38,759

76,592

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