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[車市分析] 國產逆轉勝 天蠶變變變

Goo2手車訊
[車市分析] 國產逆轉勝 天蠶變變變
Corolla Cross有多賣?除自用之外,路上小黃與多元計程車車聚的場面也相當常見!

根據統計數據顯示,2020年全台新車掛牌數量達到457444輛,比2019年微幅成長4%,其中國產車掛牌數量為241757輛、進口車為215687輛,國產vs.進口比例為52.8% vs. 47.2%,國產車在一掃連續多年陰霾之後,終於在2020年明顯回溫,原本2021年1月7日終止之政府舊換新購車優惠補助方案,亦在立法院議期結束前正式通過,政策優惠再延長五年至2026年1月7日,除了希望在台灣防疫持續穩定情況下,讓國人可以加速汰舊換新進度,同時也希望利用這2020年台灣在全球難得的經濟成長,延長汽車消費買氣,對於在全球疫情多變局勢下,提振產業與消費存在一定的正面效益。



多變局勢下多管齊發共享豐碩成果
 
如果說2020年跟在全球疫情大勢下,台灣從上到下徹底防疫的成功,不但讓全國經濟發展,維持全球難得一見的成長態勢,連在政治動盪下的美國,都對於台灣防疫成果與經濟亮眼表現正面肯定,甚至以「台灣是全球最重要的地方」為題,成為2020年全球最大亮點,而一向被視為是一國景氣指標的汽車消費市場,同樣也在全球幾乎一面倒的情況下,讓台灣得以在2020年締造出比2019年還要成長4%的新車掛牌成績。但在告別2020年、期待2021年疫情可以減輕的期待下,新型變種病毒卻再度於2021年初持續重擊全球經濟;原本車市擔心的舊換新購車優惠即將截止,但趕在會期結束前,行政、立法部門達成共識得以延長五年,也寄望在持續豐碩防疫成果之際,至少在年度車市消費首季高峰的農曆年前,可以為2021金牛年的汽車消費可以再衝高峰。
 
環顧2020年,台灣疫情嚴峻則始於車市消費首季低點出現的農曆年後,一路延續至春夏天氣回溫方才稍歇,車市也才從夏季開始搭配各項從政策(如三倍券等)與各項鼓勵消費而回升。另外也因為防控得宜,在全球經濟一面倒的情況下,原本已經緩步消失的人口紅利,則因為海外台胞與國人回國,加上美中貿易戰持續升溫添柴加火,讓熱錢與人力都如鮭魚洄游般回到國內,加上海外疫情不明與國人對台灣醫療與經濟景氣信心升溫,在無法海外旅遊、經商、留學的前提下,熱錢不斷回流也對不動產、動產,甚至股市投資等市場都產生促進作用,加上台灣持有成本與規費稅賦較低,當然也讓汽車消費在春夏同步回溫。
 
國產車力爭上游終獲更多肯定
 
此外,前幾年國產車在進口車相對優勢與安全概念落實人心的情況下,終於痛定思痛從本質、安全、科技著手,光是2020年國產車壇,就有包括Ford Kuga、Nissan Sentra、Toyota Corolla Cross等重量級新車上市,補足信心且帶動整體買氣,加上原本預期2021年初舊換新優惠即將到期等因素下,既有產品亦不斷從配備、科技、 安全面等等全面升級,連以往相對弱勢之SUV級距,在前幾年被進口對手刺激之後,運動休旅也正式取代傳統乘用車,躍升成為國產車與全市場最大級距。話題豐富加上優惠傾巢而出,連既有大、小級距冠軍(CR-V、Kicks)亦於小改款或年式變更等等大舉提升昇性價比,連帶也讓國產車標配ADAS駕駛輔助科技的入手門檻大幅降低。無論是商用車或乘用車,消費者上門看車或上網搜尋,無不將ADAS列為篩選名單主要的選項與考量,當然也促發國產車體質升級,衝出比以往更強大的買氣與討論熱度。
 
另外,國產車除了從性價比與安全下手之外,2020年也出現許多暌違許久或全新型態產品,如因為進口百萬運動休旅皮卡人氣大漲,中華汽車在幾無原廠奧援的情況下,也推出了Zinger Pickup這類新國民皮卡產品;採中國技術、結合兩岸產銷資源推出之DFSK(東風小康)則在總代理合同興、台塑汽車組裝與在地化改進之後,2018年推出之雙廂4座貨卡也成為成長主力;同年推出之Hyundai Porter小霸王車系,一方面因應政府於9月初讓5噸小貨車上路(同步讓偽三頓半退場),所騰出百萬元以下之市場空間,也讓小霸王與進口同門兄弟(卡旺)以更多元化機能擴大市場消費規模。另外,在露營風氣、國民旅遊與創業需求等,讓多年來侷限在乘用車的國產車業者重起爐灶,同時也成為疫情穩定下購置多功能商用/商旅車的另一股動力。
 
在熱門話題與媒體版面幾乎都被 SUV搶光之際,福特六和在2018年推出Focus再度讓掀背車/房車的傳統乘用車消費生態復甦,且重整生產佈局之後更強化CoPilot360全方位智駕科技的廣宣力道,亦讓該車系開出挑戰Corolla Altis的第一槍。2020年第四季全新Sentra則結合設計、安全、節能等優勢,再度成為叫戰台灣神車的新世代猛將,足見傳統乘用車的消費需求仍在,舊台灣神車在2020年首度讓出神壇地位之後,仍要面臨Sentra或甚至同價位其他國產運動休旅的挑戰,蟬聯18年的冠軍光芒終可能在2021年略顯黯淡。


CR-V小改款之後重整編成且標配Honda Sensing,果然穩住國產中大型SUV冠軍地位。


Focus除躋身年度暢銷Top 10之列,同時也是台灣唯一年銷破萬的歐系車,相信加入Focus Active後將如虎添翼。
 
SUV拿下年度十大暢銷車系半壁江山
 
若將眼光放回2020台灣市場年度十大暢銷車系,國產車逆勢翻揚不僅讓RAV4成為上榜唯一進口車,這首度拿下鼠年台灣車王地位,雖在進口車陣營中形單影隻,但Top 10榜上就有多達五款都是SUV運動休旅/CUV跨界休旅車,這也是自1997年CR-V國產化、2002起包括Escape、X-Trail等曾拿下歷屆國產SUV級距冠軍近1/4世紀(超過23年),運動休旅最強大、熱銷上榜接受表揚最熱門的一年;而這也等同宣布包括三廂房車、掀背五門車等正式從最大市場級距退下。而僅上市一季就以12080輛結算2020年成績的新神車Corolla Cross,則等同繳出月平均掛牌達4027輛的超亮眼成績單。
 
在2020年表現優異的國產運動休旅車,還有掛牌16300輛的CR-V(月均掛牌1358輛)、尾隨其後的國產小型運動休旅冠軍Kicks(15739輛、月均掛牌1312輛),以及上市就話題不斷、福特六和在去年也持續調整編成、強化氣勢的Ford Kuga(12091輛、月均掛牌1008輛,低空略過千輛門檻!)。
 
相較之下轎旅車則成為在SUV與傳統乘用車退燒夾殺下,多少被冷落的產品,唯一上榜以11472輛成績的年度第10名Sienta,除了顯示當初和泰在2017年上市初期的期望並未完全達標(接手Wish轎旅王、Innova商旅王停產遺缺),當然也無法撼動長年獨佔小發財/麵包車王者CMC Veryca(16367輛)的地位。但已經決定不給對手留飯吃的龍頭和泰汽車,已經確定於今年底前於國瑞投產TownAce輕型商用車家族,挑戰中華商用車江山企圖已經是人盡皆知,但就如同前述所提,要挽救台灣國產車工業,唯有增加更多樣化的產品才能築好護城河。大家可以看看進軍台灣車壇剛滿5年的「東風小康DFSK」就以小發財三大將(穩發、大穩發、金穩發)除擠進2020年度Top 20車廠地位,同時更成為福特六和(國產乘用車年成長率45.4%)以外,國產車廠年度成長季軍(21%、亞軍為三陽現代小霸王、年度銷售成長達28.3%)。對此和泰汽車當然不能再持續坐視,更看出為何台灣森那美要在2021年初正式整合起亞商用車經營權,決定與原代理嘉樂寶汽車攜手同行,才能讓2020年KIA全品牌締造年成長率1.9%(自2019年的4056輛成長至2020年的4133輛)。而且數學大家都會算,若將同屬現代集團的Hyundai(12384輛)、Kia(4133輛)加總,就會得到2020年掛牌16517輛的結果,等於是2020全年在台灣僅次於BMW(18303輛、年成長率8.3%)、超越Mazda(16255輛)的台灣車壇第八大汽車集團!


Veune僅用半年不到時間就掛牌達2722輛,或許努力一下就可以在新的一年超越小霸王成為Hyundai最強銷售主力。


2020新任台灣神車霸主當然就是RAV4,但和泰可不以此自滿,還陸續推出各種式樣車。


Skoda在2020年提前達標,年掛牌達7041輛成為進口Top 9,最賣的就是沒賣幾個月就掛牌2035輛的Kamiq,甚至曾經一度超越C-HR!
 


 


熱錢湧入讓高級車消費產生質變
 
2020年的台灣汽車市場,高級品牌共掛牌新車達95298輛,佔有率達到20.8%,除正式邁進每月掛五輛新車、就有超過一輛是高級車(或性能車)的時代,全年高級新車掛牌,還要比2019年成長達6.9%,不僅明顯高於總市場年成長率(+4.0%),甚至也大幅超越進口車年成長率(2.7%),在去年總市場國產車回檔之際,高級品牌對進口一般品牌的排擠力道持續增加。
 
2020年高級車市的成長,除了量變還有質變,首先Mercedes-Benz不但在2020年以29654輛與成長1.4%的成績,持續以31.1%的佔有率稱霸台灣高級車壇,更躋身全台灣第五大品牌,儘管平行輸入市場規模並未縮小,包括新古車、租賃車等等也不斷翻揚。而虎視耽耽的日系對手Lexus,也於2020年繳出達22678輛的成績,亦比2019年成長1.7%,若單獨以品牌計也是2020全台車市第七大品牌(Top 7)。在近幾年大、中、小LSUV持續熱銷之際,2020更以LM300h       自創頂級豪華4/7人座油電商旅級距,雖因原廠產能之故僅能掛牌1194輛,但與攣生車Toyotra Alphard(1788輛)、柴油商旅Hiace-Granvia(957輛)累計掛牌總數已接近四千輛門檻(3939輛),讓過去由歐系柴油商旅領軍的市場級距完全翻盤,且受疫情影響包括家用接送、通勤、國旅等等市場,幾乎已經成為和泰車的天下;加上第四季開始接單、亦改採油電動力的全新世代Sienna在內,豪華商旅(台幣150-500萬元)早就被龍頭寡佔。
 
另外,高級車壇同樣無法自外的SUV熱潮,除了前幾年陸續登台的Bentley Bentayga、Lamborghini Urus、Maserati Levante、Rolls-Royce Cullinan等既有車款持續熱門以外,2020年更新增包括Aston Martin DBX、Brabus G800、Mercedes-Maybach GLS600等新成員,配額幾乎都被搶光。連老牌英倫LSUV巨擘Land Rover,都在2020年新車掛牌達1836輛,締造比2019年成長達63.3%這般令對手無不眼紅的亮眼成績,將眼光放到2020年進口車暢銷Top 20榜上,高級品牌剛好就佔了十名,數量上早已是半壁江山。
 

Mazda3依舊是2020最暢銷進口中型房車/掀背車。


GLC可說是Mercedes-Benz最暢銷主力,且也成為2020最熱賣的德國車。


Hilux無庸置疑成為2020暢銷皮卡王(2318輛)。


當初說年配額只有七百輛,但台灣買家的熱情,硬是讓Lexus LM300h掛出令豪華商旅對手眼紅的1194輛成績!
 
高級品牌附加的性能運動款,除了因為兼顧實用與跑車性能、獨特品味躍升為有錢人的交通工具,像是M-BENZ旗下的AMG、BMW旗下的M Motorsport等新車,每月掛牌破百早就已經是基本盤,Porsche 911家族的掛牌數量不斷創新高也已經成為市場常態。


 
電動車成為車市潛力新藍海
 
2020年疫情肆虐全球,但特斯拉股價一路爆衝,從年初的79.59美元一路狂升至年底以701.34美元封關,跨完年後更於2021年1月8日以846.64美元續寫新高記錄。而在微幅成長的2020台灣車市,掛牌數量以5819輛結案,正式成為年度第五大高級汽車品牌,與Top 4的Volvo差距為1237輛,也就是說等於平均每月僅與國際富豪汽車差距104輛不到,除了全球電動車神主牌Model 3也創下4583輛的掛牌成績,成為2020年進口車壇暢銷Top 9以外,還有幾度成為全台灣三廂房車單月掛牌數量僅次於Corolla Altis的零排放神車。稱霸台灣電動車市的狀況,也在市場上挖起其他傳統燃油高級房車的牆角,2020年高級房車僅剩M-Benz C-Class(5153輛)與E-Class(4623輛)勝過Model 3,不僅如此,若將Model X(1038輛)對比暢銷大型豪華LSUV,還能發現2020台灣市場掛牌量勝過這輛鷗翼純電休旅車的就剩下Lexus RX(3798輛)、M-Benz GLE(1820輛)、BMW X5(1398輛)、BMW X6(1238輛),至於Volvo XC90這張瑞典旗艦LSUV王牌則以2輛(1036輛)的差距飲恨,別忘了2020年國際富豪可是投注驚人的廣宣預算集中火力推銷T8 PHEV說雙能電動有多好!
 
要說特斯拉一路突破盲腸了也好,還是馬斯克根本就把全球汽車工業不放在眼裡,據統計2020年台灣車壇也可說是電動車最遍地開花的一年。之前在2020台北新車大展上破紀錄有最多品牌力推電動車,其中最先發難開始交車的台灣賓士,2020最終則以掛牌97輛EQC結案,看來終於成為年度電動車暢銷榜上僅次於Tesla家族的熱門貨色,但我要提醒您的是,才在12月份正式交車的Audi e-tron家族(59輛)、Porsche Taycan(55輛),等於福斯集團一家僅用最後一個月,就達成了台灣賓士用盡心力推銷才能達到的成果。除了台灣奧迪、台灣保時捷紛紛在基礎建設上大動作建置產生成效以外,在台灣高級車壇總不被列入一軍行列的Jaguar,在2020年也以i-Pace(55輛)為英國電動車拿下不錯的成績,這大概是除了脫歐問題以外最大的好消息。接下來包括各系統業者(包括裕隆電能、華城電機、宅電……)在政府全力防疫、暫無心力決議與整合基礎建設之際,「長官不想來、人民自己動手做」的戲碼,確定在農曆年前疫情逆轉開始讓全民備戰的2021年台灣車市成為電動車佈局的主節奏,別忘了在全球車壇2020幾乎全面翻黑的情況下,只有電動車、只有特斯拉能夠愈賣愈多、對投資人來說,2021年美股就看特斯拉、台股就看台積電,大致上還是不會變。
 
有趣的是2020年電動車的戲碼,幾乎都被高級品牌搶走,Nissan Leaf(97輛)、Hyundai Kona EV(1輛、測試評估用),至於台灣本土品牌其實也沒閒下來,嚴陳莉蓮急忙將重心投注在鴻華先進的MIH平台,2020年還是有幾乎都供格上租車使用的Luxgen S3 EV(23輛),還有2020終於開放民間租買的唯一國產商用廂式貨車CMC e-Veryca掛牌19輛,2021年將陸續推出5人座純電客車,據說也要進軍共享、新型態租賃、網約車市場。總計,2020年電動自小客/輕型商用車共拿下總市場佔有率為1.37%。


Tesla除了是全球、全台認證純電神車霸主,連Model  X年銷量(1038輛)都緊追賓士GLE(1820輛)、BMW X5(1368輛)。


Jaguar I-Pace可說是讓英國品牌揚眉吐氣的純電跑旅(55輛)。


中華e-Veryca是2020年賣最好的台灣自主研發製造的最暢銷的純電輕型商用車。 
 

 
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