今日來講股/電子股不悶!第3季亮眼 解封概念股也來了

今日來講股/電子股不悶!第3季亮眼 解封概念股也來了

NOWnews房產小教室 2021-07-05 08:30

台股經過連3天盤中創新高後,上週五(2日)開高震盪下挫,未過前高,盤中一度來到盤下,終場小跌近4點,跌幅0.02%,收在17710.15點,成交金額來到6070億元。分析師指出,近來原物料族群獨領風騷,電子股就像大悶鍋,要漲也漲不動,但時序進入第三季,是電子傳統旺季,建議資金可由原物料慢慢轉至電子。另外,國際疫苗普遍施打,相關解封概念股也得留意。

啟發投顧分析師廖祥安指出,近來傳產、鋼鐵、航運與原物料族群漲翻天,電子股卻漲不太起來,如果有,也只是二線電子在動,「就像大悶鍋」一樣。但弔詭的是,美國那斯達克指數、費城半導體指數,都還不斷在創歷史新高,那為何台股電子股漲不起來?

廖祥安歸納出2個理由,第1是外資對台股電子股看法分歧與兩極,有的外資把聯發科目標價下調到800元、聯電下調到40元、台積電也下調到580元。甚至有美系外資下看台股指數到1萬4千點,但相對的也有外資認為可到1萬9千點,甚至喊出2萬點。

台股多空交雜,讓資金比重本來就比較高的電子股顯得有點裹足不前。第2是目前市場上還在等待6月營收與第二季財報,因此電子股人氣退散得比較多。但廖祥安提醒,時序進入7月,就是第三季的開始。第三季也是電子傳統出貨旺季,若再搭配歐美國家陸續解封,其帶來的報復性消費,將帶動電子族群向上走堅。

廖祥安進一步說明,接下來有三個選股方向可以留意。首先是車用半導體,因為台積電在6月份的時候傾全力解決了車用晶片缺貨問題,讓全球汽車供應鏈稍稍恢復正常。而車用半導體族群相對也整理很久,如今可以留意基期偏低的個股,如強茂、台半與同欣電等。

第二,關注蘋概股,因為蘋果新機一般都9月亮相,第三季是蘋概股的拉貨潮,因此像是鴻海、玉晶光、精材、晶技、台表科等等,預計將有不錯的營收表現。第三則可留意「解封受惠股」,因為疫苗普遍施打,各國都在談解封,之後一定迎來報復性消費,而最直接受惠的就是成衣、製鞋與百貨,像是儒鴻、聚陽、鈺齊-KY,甚至包括自行車零件的桂盟、大田,都是展望比較正向、業績偏樂觀的。

而雖然上週五台股大盤拉回,但廖祥安認為「台股驚驚漲」的格局並沒有被破壞,目前季線來到1萬7千點,所以只要震盪拉回沒有跌破季線,基本上就是「拉回找買點」,而投資人手上若有鋼鐵航運股,在整個報價停止上漲前,都可沿著技術面來操作,但最好的選擇就是把資金慢慢移到電子股,尤其第三季電子旺季,一定會逐漸吸引資金,這是下周,甚至是整個7月份操作的重點。

提醒投資人,投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。


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