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法人嗑蘋果 華通可望大彈升

◎王榮旭 CSIA/CFTA

自六月下旬起,選股風向球已開始轉向,留意投信布局方向,投信自7月起連賣航運股三雄,6月反手加碼櫃買中小型股,光是6月單月份就大買143.38億創下2007年8月以來的最高買超紀錄,僅次於2007年7月173.89億,然而7月仍持續買超。

OTC指數持續創高來到222.79點,將有機會挑戰2007年238.35點,加權指數7月創高來到18034點,但因Delta病毒國際市場擔憂疫情重燃,美國道瓊指數單日大跌2.4%跌破季線,那斯達克、S&P500也受影響回測季線。但我認為疫情利空影響相對有限,此次Delta病毒反而將會加速施打疫苗的速度,觀望疫苗的民眾轉為願意施打,從過去經驗,2020年3月及今年5月疫情爆發所帶動的恐慌急跌,等非理性的賣壓宣洩後,指數隨即再創新高,個股轉往低本益比且具業績成長的個股布局。

投信大賣傳產,轉攻中小型電子

雖然參考投信操作不一定是穩賺不賠,但是至少能有連續性,操作具有族群性,自6月起投信積極買超蘋概股台光電、晶技、台郡、宏捷科、欣興,先前推介的宏捷科,當初看好大客戶Skyworks全力支援蘋果新機PA,6月營收3.96億創歷史新高,下半年產能逐漸開出,股價從140元漲到196.5元再創歷史新高,6月投信小買2893張,7月更大買7738張。同樣看好的欣興取得蘋果毫米波天線的訂單,股價也從推介的百元價位漲到149.5元再創新高,投信5~7月連續買超,股價位居ABF三雄最低,未來比價空間大。上期推介的石英元件股晶技,投信近期買回,本益比仍偏低,股價創高144.5元後回測月線,長線持續看好。

蘋概股具低本益比優勢,華通、GIS-KY低估

(圖片來源:維基百科;示意圖)

圖說:蘋概股當中仍有許多低本益比個股值得留意,GIS-KY(6456)一直以來都是獲利前段班,往年都賺進一個股本,今年切入蘋果mini LED平板電腦背光模組供應鏈,估計今全年獲利約有11~12元,本益比僅12倍左右。

 

蘋概股當中仍有許多低本益比個股值得留意,GIS-KY(6456)一直以來都是獲利前段班,往年都賺進一個股本,今年切入蘋果mini LED平板電腦背光模組供應鏈,估計今全年獲利約有11~12元,本益比僅12倍左右。PCB主要供應商華通(2313)為HDI板龍頭廠商,今年首次供應iPhone電池軟板,從硬板、軟硬結合板到跨足純軟板,代表華通技術能力獲得主力客戶肯定,可以切入更高層次智慧手機的領域,有利提高市場對於華通的評價。

 

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