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航運多殺多!老謝:2族群起漲台股調整激烈

民視新聞
航運多殺多!老謝:2族群起漲台股調整激烈

財經中心/綜合報導

今(30)日台股震盪走低,收盤指數跌破17400點,財信傳媒董事長謝金河表示,在技術面形成一個向上突出的弧形,也就是俗稱的「小圓頂」的形態,台股內在結構調整激烈,這是標準的「橫看成嶺側成峰」的走勢;也就是說,台股已在不知不覺中拉回整理,現在航運股已形成一片多殺多的景象,投資人可留意這2大族群。

謝金河表示,台股在7月15日攻上「萬八」,但只是曇花一現,這個情況跟5月12日及17日台股在15165跟15159打成雙腳走勢,然後在大家驚慌中跑上萬八有異曲同工之妙,在台灣為了防疫進入三級警戒之際,大家對台股非常悲觀,很多人都害怕會崩盤,這次到了萬八,很多人上看2萬,甚至21000、21500,但是台股卻悄悄回檔,現在比較偏空派的技術大師杜金龍所預告的,台股高點已經過了,也認為傳產股的行情結束,謝金河指出,這當中有一個關鍵核心問題。

謝金河指出,台股在6、7月的走勢乍看大盤強勢,但個股強弱非常鮮明,市場資金瞄準的是電子次產業的中小型股,最具代表性的是MOSFET、整流二極體,以及LED族群。以整流二極體為例,強茂5月才只有39.6元,現在已到124.5元,大盤指數沒有什麼動,強茂大漲214%,然後是台半,還有朋程從96.5元跑到265.5元,德微從67.8漲到179.5元,這是台股7月的明星。

另一個是MOSFET在缺貨中不斷往前走,去年富鼎最低只有14.9元,這回跑到136元,富鼎大漲拉起尼克森,也讓杰力從63.9元大漲到265元,還有大中從58.5元漲到151元,大中的大股東茂達今年股價一口氣飆升到206.5元。

資金瞄準LED族群

資金瞄準LED族群,億光從37.1元漲到65元,一下子漲了8成,宏齊從16元拉升到36.75元,一下子漲了1倍多,市場主力力拱的一詮從16.3元狂拉到65.5元,一詮主力商品是LED導線架,已經連續虧損近10年,過去6年沒有配發股息紀錄,今年首季轉盈,EPS 0.4元,股價開始翻滾,大股東以每股28元趕緊籌募資金,過去股性溫和的光磊也拉升到37.65元,鼎元、艾笛森、佰鴻都被相中。

富采股價在起漲區

謝金河坦言,其實台灣LED產業被中國的木林森、三安光電壓著打了很久,除了億光的封裝,最上游最有競爭力的是整合鼎元的富采投控,這次市場以第三代半導體為題材,把可能轉虧為盈的漢磊一鼓作氣炒上125元,嘉晶也拉升到107.5元,其實第三代半導體以化合物為基礎,將來富采可能扮演重要角色,在今年6月重新掛牌,股價一度漲到91.2元,然後跌到57.4元,與市場期待落差很大,富采進行整合,股價仍在起漲區,也許會是LED族群下一個目標。

電子股有很多次產業,這次長線格局走得很久,像是PCB中的ABF基板,南亞電路板從23.05漲到445元,景碩從30.3元大漲到215元,欣興從14.25元拉升到151.5元,長線漲幅都十分驚人,而IC設計股更是令人驚嘆,這次MCU相關的如新唐從27.2元大漲至162元,持股逾一半的華邦單是新唐市值近300億元,聯陽、盛群、凌通等也都跟著往上攀升。

這些電子次產業族群,占指數空間不大,這些個股大漲,市場比較沒有那麼強烈感受,倒是風光一整年的貨櫃航運股在7月「翻船」,如果從月線來看,長榮在7月已大跌116.5元,跌幅達50%,陽明跌53%,從234.5元跌到110.5元,萬海跌44%,股價從353元跌到198元,這像是一場殺戮,跟著跌的還有散裝航運股,慧洋KY大跌40%,攬貨業的台驊投控也跌44%,這一波航運股重挫,都出現逾3成的大跌幅,這像是7級強震一般,這個急殺把市場上看好貨櫃航運股的人殺得鼻青臉腫。

謝金河直言,航運股的回檔不是基本面出了問題,而是市場炒作用力太猛,3檔貨櫃航運股當沖比一度逾8成,這是市場極熱的現象,等到大家發現股價愈沖愈低,最後倉皇逃出,航運股就形成一片多殺多的景象,如果大家回頭看國際大型貨櫃航商的股價,例如,馬士基27日收在17515丹麥幣,距離最高價18750丹麥幣不遠,德國的赫伯羅特、南韓的現代商船也沒有出現台灣這般殺盤,這是籌碼失控,謝金河表示,現在貨櫃航運股都已回到原先估測的季線附近。


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