【鉅亨網記者許庭瑜 台北】
在中國政府微刺激政策下,景氣逐漸回升,統一投信認為除了內需消費可望延續外,出口外銷也可望加溫,屆時成長雙引擎將帶動下半年陸股表現,並點名4大產業:旺季受惠股、電子股、環保潔淨能源、汽車電子股,可望成為最大受益者。
統一大中華中小基金經理人陳朝政表示,4大產業中,旺季受惠股包含了視聽娛樂、旅遊、博弈;電子股則是著重4G開台,相關產業鏈受惠;而在環保潔淨能源相關上,包括油氣轉換、排污、染料、替代能源、風力發電,以及太陽能;最後汽車電子股則是受惠於節能及智能化需求,電動化趨勢確立,加上基期低、市場需求強勁,長線看好。
若從整體表現來看,代表中小型企業的匯豐6月中國製造業採購經理人指數(PMI)為50.8,是今年來首次升至50景氣擴張線以上,高於5月終值49.4,也超出市場預期的49.7。而中國官方版PMI早在5月就回升至景氣擴張線50以上,現今涵蓋中小企業比重較高的民間調查機構數據也跟上來,反映中國總體經濟好轉,層面擴大且回穩趨勢持續。
陳朝政指出,由於目前中國經濟處於築底階段,且通膨壓力不大,貨幣政策有放鬆空間,出口回升配合消費旺季來臨,被低估的A股下半年補漲行情可期。預期隨著第三季消費旺季來臨,加上出口改善帶動製造業景氣維持擴張,大陸經濟又將進入雙引擎帶動的榮景,大盤補漲回升可期,個股表現空間更大。
同時陳朝政也分析,過去一年來中國大陸經濟幾乎全靠民間消費這顆單引擎在支撐,社會消費品零售總額平穩地處於高增長位置,即使在非旺季的5月,成長力道不但未見疲態,還能有12.5%的年增長力道,創下今年新高。
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