聚焦物流、伺服器硬體設備、第三方支付、雲端、遊戲BABA行情
◎周鉅堯 CSIA
全球最大的互聯網及移動電商公司阿里巴巴(BABA.NYSE)經過多次延期,終於在9月19日於紐約證交所掛牌上市,這家年總成交額超過亞馬遜+ebay+京東商城的線上電子商務巨獸,掌握了中國最主要的C2C購物平台淘寶網、中國最大的第三方網上支付平台支付寶、中國首屈一指的B2C品牌零售商天貓商城,且受惠於大陸智慧型手機滲透率持續提高,阿里巴巴移動業務在手機使用支付寶具優勢,及手機淘寶與天貓日益流行下,目前已占中國移動電商市場的80%比重,未來在紐交所上市後,將以此獲利模式持續推展到全球。
而身在台灣的我們,也可利用淘寶台灣輕鬆選購到自己想要的商品,目前中國網民人數統計超過6億人,且到2025年中國電商市場產值可望成長至1~1.5兆美元的規模,阿里巴巴掛牌後,預估市值將有機會超越Facebook的2000億美元,如此龐大的商機,台灣的供應鏈中誰將能夠受惠?誰又能在這波線上購物的戰役中脫穎而出?有詳細評析!
阿里巴巴商機龐大相關供應鏈值得期待!
去年10月,淘寶網與7-11推出「國際轉運」服務,接著全家也跟進,阿里巴巴從中國拓展到大中華區,之後要進軍全球,相關物流供應鏈缺一不可,如統一超(2912)、全家(5903)、宅配通(2642)、專注中國出口到歐美的貨運承攬商及內地貿易物流業務的台驊(2636)、切入中國順豐速運自動化物流設備供應鏈的廣運(6125);而隨著會員數與商品愈來愈多,各種資料與網民流量需要的伺服器硬體設備更顯緊迫,台灣的廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)也將雨露均霑。
至於在淘寶網購物,根據台灣法律規定屬於境外交易,因此首次使用ATM轉帳前,皆需在玉山銀行網站進行個人身分資料認證,也帶動玉山金(2884)近期股價一波大漲行情;其他像是第三方支付網家(8044)、商店街(4965);遊戲鈊象(3293)、歐買尬(3687);網通股F-眾達(4977)、神準(3558);雲端概念的華碩(2357)。
另外比較特別的是獲得阿里巴巴大股東日本軟體銀行旗下基金公司SBI&Capital入股3.43%的F-環宇(4991),主要從事高階射頻、光電元件化合物半導體晶圓製造代工及相關智財權授權收入,應用於資料中心(Data Centre)、光纖寬頻網路、行動網路基礎建設、Power Electronics等,未來阿里巴巴持續在網購與阿里雲資料中心擴大規模下,有機會透過日本軟銀切入相關供應鏈,股價也在9月15日興櫃轉上櫃首日大漲39.28%,上漲16.5元,未來可持續留意。…………