【鉅亨網記者許庭瑜 台北】
今年來新基金募集一共36檔，其中平衡型基金，由於兼具股市與債券特性，跟漲抗跌，又能夠配息，因此獲得相當不錯的成績。根據投信投顧公會最新資料，境外和境內平衡型基金近期規模分別達到1861億元和680億元，同創歷史新高，各較去年底大增4成和一倍。
其中11月才發行的瀚亞亞太豐收平衡基金募集金額高達109億元，不但是今年募集成績最佳的新基金，也是有史以來國內募集規模最大的海外平衡型基金，更是2008年金融海嘯後唯一募集超金額超過100億元的跨國平衡型基金。
瀚亞亞太豐收基金經理人施宜君表示，對台灣投資人來說，享有固定孳息的商品依舊受到青睞，且伴隨全球央行印鈔的動作，國際資金對股票與債券資產的流入與流出波動明顯擴大，而受Fed利率正常化影響，資金也逐漸往股債平衡型或股債混合型資產靠攏。
摩根投信行銷與產品事業部執行董事劉玲君分析，平衡型基金跟漲抗跌的投資優勢，促成此類產品今年投資熱度直線飆升，不論是從境外或境內規模大幅成長可見一斑。境外平衡型規模，連續5個月創下歷史新高紀錄；而境內平衡基金國內投信業者也積極發行，截至11月底規模已經較去年增加逾一倍。
劉玲君分析，雖然強勢美元有助於美國經濟增長，同時卻擴大美國和其他新興市場的差距，並造成各國股匯市劇烈變動，造成全球央行的挑戰，考量各國基本面有別，驅使各國央行貨幣利率政策走向分化，導致金融環境在緊縮及寬鬆拉鉅下劇烈震盪，此時，股債兼備的平衡型基金能降低整體資產配置的風險，能有效減緩單一資產波動對整體投資組合的衝擊，因而備受投資人青睞，今年逐漸躍升為投資新亮點。
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