【鉅亨網記者陳慧菱 台北】
美國升息警報暫時解除，QE歡樂派對不中止，惠理康和台灣紅不讓基金經理人蔡俊宸表示，國際資金的簇擁下，台股今(25)日雖然拉回，但在軋空行情下仍不排除挑戰金融海嘯前9,859點的前波高點，惟第2季一向是台股電子類股的營運淡季，布局上宜鎖定具有成長題材的權值股為宜。此外，持續受惠低油價相關類股和長線題材的物聯網類股，值得投資人多加留意。
軋空行情助陣 台股續上攻
蔡俊宸分析，從元月19起外資買超力道持續推升台股走勢，然3月9日首次出現賣超百億後，台股反轉向下跌破月線，惟FOMC會後聲明中對升息時機仍曖昧不明，且同時大幅度調降升息幅度，安撫市場投資人對升息的不安情緒，外資可望持續投入台股，預計大型權值股有機會持續往上攻堅。在內資部分，投信第1季作帳行情正如火如荼展開，配合股東會舉行在即，部分券資比高的個股，上演軋空行情，然建議投資人對高券資比個股居高思危，不宜過分激情追價。
蔡俊宸指出，美國升息時程可望延後，全球資金又開始追求風險性資產，台股上半年有機會挑戰萬點，第一關鍵信心關卡是海嘯前高點9,859。雖然第2季是台股電子類股的營運淡季，然在資金行情推升下，台股有機會上攻萬點，建議投資人可留意營收和獲利佳的權值股。
蘋果+物聯網+低油價 覓尋利基股
電子股一向是台股大盤重心，蔡俊宸表示，預期Apple今年推出的新手機應僅有小幅度改款，值此空窗期，正是Android陣營大反攻，預計Android陣營的智慧手機類股是今年台股重要投資題材之一。
Apple在3/9春季新品發表會上中，除了萬眾期待的Apple Watch外，值得留意的是全新12吋MacBook，追求重量和電池的極致表現，蔡俊宸看好Apple這新款的筆電有機會重新定位NB的定義，此款筆電重量除了僅有920公克和搭配Retina顯示螢幕外，此款還有MacBook僅搭載一個USB Type-C，此舉將有機會將Type C商機提前引爆，建議投資人可留意MacBook和Type C相關供應鏈個股。
近期外資陸續舉辦的台灣論壇中，物聯網仍是熱門話題，所謂的「物聯網」是指一個由實體物件所構成的網路，透過物件內的嵌入式科技與內部狀態或外在環境彼此溝通、感應和產生互動。蔡俊宸指出，物聯網將是一個5年以上的長線題材，根據市調機構Gartner預估，各類終端市場所創造的經濟附加價值，將由2014年的4,000億美元大幅跳升至2020年的1.9兆美元，而台灣可望受惠的類股為半導體和無線通訊類股，其中以晶圓代工可望受惠最大。
近來美國公布儲油不斷增加，造成油價再度探底，蔡俊宸指出，儲油增加，與美國裂解油廠歲修有關，隨著歲修結束，庫存減少，油價有機會回升，惟油價一時難回到去年高點，除受惠低油價的航空和運輸類股可以留意外，受惠景氣復甦和低油價推升美國汽車銷售大好，建議投資人可留意營收和獲利成長前景佳的汽車零組件個股，有機會成為台股電子淡季時的投資亮點。
今日點閱排行：
