台積電打賞紅包 盤點發財股

台積電打賞紅包 盤點發財股

理財周刊MONEY WEEKLY 2025-01-23 17:40

 

文.張興華

 

台股護國神山台積電(2330)116日公布2024年第四季財報及預估今年第一季財測,表現均符合市場預期,不僅去(2024)年第四季合併營收8684.6億元及稅後純益3746.8億元均創新高紀錄,去年全年營收達2.89兆元、稅後純益1.17兆元、每股稅後盈餘(EPS)42.25元,也同創歷史新高。

面對市場砍單的傳言,董事長魏哲家以持續擴產滿足客戶需求做回應。

 

台積電今年資本支出預估介於380億美元至420億美元的歷史新高水位,進行先進製程、特殊製程及先進封裝(CoWoS)等產線及產能擴充布局,市場樂觀看待台積電將帶動農曆金蛇年後一波紅包行情。

 

黃仁勳估今年CoWoS產能大成長

 

台股於2025年開市以來,受AI源頭需求因技術性問題將放緩的傳言困擾,導致以台積電為首的先進製程與CoWoS供應鏈個股股價表現受挫,不過在台積電116日盤後舉行法說會,公布2024年第四季及全年獲利,以及預估今年首季財測及全年資本支出概況下,終於掃除市場看壞AI景氣的傳言,並重振市場對台股AI供應鏈的信心指數。

 

魏哲家於法說會中肯定表示,2025年仍為台積電強勁成長的一年,預估今年美元營收將成長近24%~26%,未來五年的年複合成長率為20%

同時,輝達執行長黃仁勳於116日訪台首日,亦公開力挺台積電,並直接粉碎市場不實傳言,他說,輝達Blackwell平台於CoWoS-L產能增加,CoWoS整體產能沒有減少問題,且預估今年CoWoS產能將再繼續大幅成長。

 

理周投研部指出,對照AI產業供需兩大巨頭公開澄清的談話,不僅穩住台股市場信心,以台積電為首的AI相關產業供應鏈個股,如CoWoS概念族群如同吃下定心丸一般,於117日與120日盤中股價表現宛如補血一般應聲拉漲,成為盤面上表現亮眼的概念族群股。

 

台積電資本支出超過市場預期

 

資本支出超過市場預期,成為台積電法說會最大亮點,根據台積電財務長黃仁昭指出,為滿足市場未來五年5GAI HPC需求,今年資本支出將高達380~420億美元,年增28%41%,創歷史新高,往年平均300億美元,若低於300億美元,顯示來年景氣堪虞,大盤指數將有回應。

若在340億美元之上,則表示來年景氣超旺,大盤指數非有高點出現不可,也難怪花旗更將台積電目標價提升至1,540元。

 

2025年共有在建與新建共十個廠同時進行,而資本支出分配比例,其中70%將用於先進製程,10%20%投入特殊製程,另10%20%為先進封裝、光罩等需求,CoWoS概念族群股相關個股股價欲小不易。

 

 

圖片來源:Pexels

 

 

※精彩全文,詳見《理財周刊》1274.1275期,2025.01.24出刊。

 

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