蘋果供應鏈發出紅色警戒│理財周刊

蘋果供應鏈發出紅色警戒│理財周刊

理財周刊MONEY WEEKLY 2015-05-28 17:35

哈佛教授克里斯汀生提出的「破壞式創新」理論,被中國電子產業鏈引用,使其逐漸從低階市場練兵階段,將觸角滲透到了國際大廠。台灣如何在強大集團軍的威脅下,面對紅色警戒,殺出血路?

文.李宜儒

近期台廠面臨了一場嚴重的訂單爭奪戰!原本中國零組件廠商在電子產業鏈裡,頂多是以低階領域為主,只有少數廠商有機會晉升搶食中階訂單。不過,以iPhone打遍智慧型手機市場的蘋果(Apple),因率先採用了中國零組件廠的產品,而且無論在零組件的範圍或數量上,都有持續增加的趨勢,甚至已經明顯威脅台灣相關零組件廠。正如哈佛教授克里斯汀生(Clayton M. Christensen)所提出的「破壞式創新」理論,中國是以低階市場練兵,再逐步滲透到國際大廠。

產業人士指出,從目前蘋果主要選擇的中國零組件廠商,可以發現一個趨勢,就是蘋果對於新產品所需要的新種零組件,對於中國供應鏈的接受度相當高,像是微型揚聲器、藍寶石保護玻璃等,都是原本蘋果產品所沒有的新款零組件,也讓深圳瑞聲科技控股、湖南藍思科技、重慶西南藥業這幾家廠商,都已分別在揚聲器、光學鍍膜、藍寶石保護玻璃等領域,搶先台廠取得蘋果最新訂單。

憑揚聲器打響名號的瑞聲科技

一九九三年成立的深圳瑞聲科技控股,初期代表公司出席法說會、記者會等活動的常是兩位帶著一口濃濃台灣國語的台籍主管,包括首席營運長杜光洋(曾任台灣摩托羅拉總經理),及財務長朱鵬飛(康柏電腦出身),因此一度讓外界誤會瑞聲是台灣企業。

瑞聲科技控股的董事長,是由前新加坡航空公司主席許文輝擔任,同時他還兼任了安捷倫科技(Agilent Technologies, Inc.)董事,是一名兼具傳產跟科技的專業經理人。至於同樣身為瑞聲科技創辦人之一的潘政民,則是擔任行政總裁。

瑞聲科技的揚聲器在1998年一炮而紅,而潘政民在1997年起就一直積極爭取摩托羅拉(MOTOROLA)的訂單,卻始終苦無機會。1998年,摩托羅拉一款入門手機的揚聲器供應商出了問題,才讓瑞聲終於有機會跨入摩托羅拉供應鏈。

後來瑞聲的表現遠優於摩托羅拉的預期,一個月後揚聲器產品就順利量產;兩年之後,瑞聲已經成為摩托羅拉最大供應商,接著包括索尼(SONY)、諾基亞(Nokia)、宏達電(htc)、三星(Samsung)、谷歌(Google)等等,也都成為瑞聲的客戶。

能夠囊括眾多手機大廠的揚聲器訂單,瑞聲自然引起了蘋果的注意。2011年,蘋果推出iPhone 4S,其所搭載的Siri,讓語音輸入成為智慧型手機的標準配備功能,也因為對受話清晰度的要求大幅提升,令瑞聲科技終於得以打入蘋果供應鏈。

產業人士分析,相較於台灣供應鏈,諸如美律(2439)等台廠,由於之前中國人工成本尚低,因此產線主要還是以人工為主;然而潘政民早一步看到中國工資將大幅調漲,遂找來外援規劃自動化產線,也才順利搭上蘋果成長需求,並憑著半導體製程生產的微機電(MEMS)麥克風,瑞聲一口氣囊括蘋果50%的訂單。

除了揚聲器,瑞聲供應給iPhone的聲學元件,還包括接收器和微機電麥克風等,另外針對iPhone6和iPhone6 Plus,瑞聲更增加供應了線性馬達,且比重高達60%。據了解,瑞聲近幾年也開始將產品領域延伸到非聲學元件,其中鎖定的主要市場,就是鏡頭相關的光學產品,是否會引發另一波的產業大洗牌,值得觀察。

台廠無暇吃蘋果 藍思順勢搶食

目前中國供應蘋果光學鍍膜的有藍思科技和伯恩光學,其中,藍思科技董事長周群飛,因公司打入蘋果供應鏈,而被稱為「手機玻璃女王」。周群飛早期以手錶玻璃加工起家,而且就是在伯恩光學工作,當時的伯恩光學即從事手錶玻璃產業,後來才跨足到電子產品、移動裝置等。

周群飛的前夫是伯恩光學老闆的弟弟李金泉,1993年,兩人離開伯恩光學後自行創業,但雙方最後以離婚收場,也讓藍思跟伯恩的恩怨成為市場話題。

1997年,亞洲金融風暴出現,反倒成了周群飛成長的契機,趁著不景氣,公司一口氣將玻璃切割、修邊、拋光、網版印刷、鍍膜等製程全部搞定,形成一個完整的手錶玻璃生產線,周群飛也順利成為手錶玻璃供應商;只是,因為後來遇到同業殺價競爭,她才將目光放到當時還不是很流行的手機上面,但也沒想到最後竟造就了「手機玻璃女王」的稱號。

2003年,周群飛透過技術入股方式與人合夥,在深圳成立藍思科技。2007年,由於當時蘋果還沒有推出iPhone,手機還是摩托羅拉的市場,因此台廠多把重心放在摩托羅拉身上,遂把蘋果的訂單丟給藍思,沒想到蘋果憑iPod、iPhone、iPad這些產品一路長紅,也讓藍思營運表現大幅成長。

大幅擴產 西南藥業練就接單能力

藍寶石是近年蘋果積極想要開發的新材料,硬度僅次於鑽石。蘋果從iPhone 5S開始使用藍寶石這個新零組件,原本市場預期,蘋果可能會將藍寶石用在iPhone螢幕,作為保護玻璃,但時至今日,藍寶石依然僅止用於iPhone的HOME鍵,作為指紋辨識器的保護使用,以及Apple Watch上。至於iPhone螢幕何時會正式使用藍寶石,則恐受限於製程難度。

蘋果曾一度砸了5.78億美元,給極特先進科技(GT Advanced Technologies; GTAT)發展藍寶石,但最後還是失敗,也讓中國的藍寶石廠商得以搶食大餅。

名不見經傳的西南藥業,去年擊敗全球其他各地的藍寶石廠商,與俄羅斯大廠Monocrystal分食蘋果Apple Watch的藍寶石錶蓋訂單。當中,西南藥業背後的技術來源,其實是來自中國最大的藍寶石廠商─哈爾濱奧瑞德。

西南藥業母公司「太極集團」從2012年底起,就陸續重組旗下公司,另一方面,由於中國嚴控新公司掛牌,哈爾濱奧瑞德又亟需在資本市場籌資,加上太極集團希望釋出西南藥業股權換取資金,雙方因此在去年八月一拍即合。

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【原文刊載於《理財周刊》770期,更多精采內容請上《理財周刊》官方網站;《理財周刊》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載】

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