香港2015年6月10日電 /美通社/ -- 澳優乳業股份有限公司 (「澳優」或「公司」，聯同其轄下附屬公司，統稱「集團」；股份編號：1717.HK)，一間生產設備主要設於中國及荷蘭的嬰幼兒配方奶粉公司，今日宣佈晟德大藥廠股份有限公司 (「晟德大藥廠」，股份編號：4123.TT) 將與其他八大機構在收購澳優控股股權後，以每股要約股份3.01港元向所有股東提出全面要約。
聯席要約方均為聲譽良好及市場份額領先的知名亞洲企業。全面要約充分表明了其等對乳業前景感到樂觀及對澳優的競爭優勢和巨大發展潛力充滿信心。其中，Babyland Holdings Limited 是國內獨立風險投資基金，管理數十億美元的資產，其培育了大量在國內外處於領先地位的優秀公司，成功的投資案例包括國內視頻網站的領頭羊優酷土豆集團。元大壹創業投資股份有限公司、元大亞洲有限公司及元大寶來證券 (香港) 有限公司均為著名的專業投資機構。南韓政府基金 Asean BMPI 也對澳優予以信任。
聯席要約方對於澳優的強大信心也反映在要約溢價，每股要約股份作價3.01港元，較股份緊接公司公佈晟德大藥廠意向前的最後交易日 (即2015年1月16日) 收市價每股2.44港元溢價約23.36%。
澳優執行董事兼晟德大藥廠董事長林榮錦先生表示：「澳優是嬰幼兒配方奶粉行業的領先企業，擁有國際化的全球生產及分銷產業鏈。公司董事會已批准收購 Ausnutria Hyproca B.V. (『澳優海普諾凱』) 餘下49%權益，待公司股東於適當時候舉行之股東特別大會上通過，我們相信此舉可進一步確保集團獲得穩定且優質的嬰幼兒配方奶粉供應。考慮到集團股價最近上揚，賣方之 Dutch Dairy Investments B.V (『DDI』) 已同意將出售澳優海普諾凱49%權益的代價 (主要透過發行新股支付) 由522.1百萬港元下調至470.3百萬港元，誠如公司於2015年5月28日發出的公告所述。我們對 DDI 的理解及支持表示由衷感謝。」
「我們堅信，集團已經準備好捕捉嬰幼兒配方奶粉市場的增長機遇，並對集團的業務發展及前景充滿信心。我們將憑藉晟德大藥廠的管理及集團現有的專長，致力為股東締造長遠價值。」
集團主席顏衛彬先生也表示：「晟德大藥廠收購控股股權是對中國乳業及公司的未來發展投下信心一票。其在嚴格把關產品品質及食品安全上擁有寶貴經驗，集團不但能受益於其強大後盾，亦可受惠於更多機構投資者的潛在支持 (其等現已成為我們的股東)。九大聯席要約方對澳優的投資不僅反映了他們對乳業前景感到樂觀，也印證了澳優的美好將來，而且加強了公司的股東基礎。集團將繼續經營嬰幼兒配方奶粉的現有主要業務，為公司和股東創造價值。」
關於澳優乳業股份有限公司
澳優乳業股份有限公司是一間生產設備主要設於中國和荷蘭，從事研發、奶源收集、加工、生產及包裝乳製品等活動，並於中國、歐洲、北美、中東及其他海外市場從事營銷及銷售活動的嬰幼兒配方奶粉公司。截至2014年12月31日，澳優錄得收入約人民幣19.66億元，較2013年同期增長16.5%。在2013年，澳優於中國內地的廠房為內地第一批成功取得生產許可證換證的廠房；於新政策下，荷蘭子公司的下屬工廠亦為首批成功獲發海外產品進口許可證的海外嬰幼兒配方奶粉製造商之一。
附錄一：股權架構
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緊接完成前 |
緊隨完成後及 於本新聞稿發佈日期 |
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股份數目 |
概約百分比(%) |
股份數目 |
概約百分比(%) |
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晟德大藥廠 |
143,463,075 |
14.54 |
258,528,969 |
26.20 |
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玉晟管理顧問 |
9,864,000 |
1.00 |
15,587,689 |
1.58 |
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Asean BMPI |
- |
- |
3,947,372 |
0.40 |
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玉晟生技投資股份有限公司 |
123,355,375 |
12.50 |
123,355,375 |
12.50 |
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林歐麗珠女士 |
498,000 |
0.05 |
498,000 |
0.05 |
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林尉軒先生 |
260,000 |
0.02 |
260,000 |
0.02 |
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晟德大藥廠及與其一致行動人士小計 |
277,440,450 |
28.11 |
402,177,405 |
40.75 |
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聯席要約方(晟德大藥廠、 玉晟管理顧問及Asean BMPI除外) |
- |
- |
72,631,645 |
7.36 |
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聯席要約方及與彼等任何一方一致行動人士持有之股份總數
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277,440,450 |
28.11 |
474,809,050 |
48.11 |
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賣方 |
239,814,100 |
24.30 |
42,445,500 |
4.30 |
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Ausnutria Holding Co Ltd |
86,805,450 |
8.80 |
86,805,450 |
8.80 |
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其他股東 |
382,783,000 |
38.79 |
382,783,000 |
38.79 |
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總計 |
986,843,000 |
100.00 |
986,843,000 |
100.00 |
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公眾股東 |
383,043,000 |
38.81 |
498,120,145 |
50.47 |
附錄二：有關聯席要約方之資料
關於晟德大藥廠股份有限公司 (「晟德大藥廠」，股份編號：4123.TT)
晟德大藥廠於1957年創立，并於2003年起在台灣證券櫃檯買賣中心上市，為工業生物科技公司，專門製造供嬰兒、小童、長者及特殊護理病人使用的口服液藥物配方。
關於玉晟管理顧問股份有限公司
玉晟管理顧問股份有限公司於台灣註冊成立，為晟德大藥廠之非全資附屬公司，主要業務為投資及管理諮詢。
關於 Asean Bio&Medical Platform Investment, L.P.
Asean Bio&Medical Platform Investment, L.P.為南韓成立之合夥公司。特別合夥人Korea Development Bank出資50%，有限合夥人Centerlab Investment Holding Limited出資30%，一般合夥人M-Venture Investment, Inc.出資18.33%，特別合夥人Korea Fund of Funds出資1.67%。合夥目的為投資及營運資產，以推動中小型業務。
關於 Babyland Holdings Limited
Babyland Holdings Limited 於英屬處女群島註冊成立，由 Chengwei Evergreen Capital, L.P. 全資擁有，主要業務為創投資本。
關於遠東建設事業股份有限公司
遠東建設事業股份有限公司於台灣註冊成立，由 Shin Yu Co., Ltd 全資擁有，而 Shin Yu Co., Ltd 則由趙藤雄先生擁有80.8%的股份。遠東建設事業股份有限公司之主要業務為土地開發、建設及投資。
關於傑溢有限公司
傑溢有限公司於香港註冊成立，由 China Consumer Fund, L.P. 全資擁有，參與大中華地區消費類行業之私募股權投資，包括餐飲、農業及環保等。
關於元大壹創業投資股份有限公司
元大壹創業投資股份有限公司於台灣註冊成立，由元大創業投資股份有限公司全資擁有，主要業務為創投資本。
關於元大亞洲投資有限公司
元大亞洲投資有限公司於英屬處女群島註冊成立，由 Yuanta Securities Asia Financial Services Limited 全資擁有，主要業務為直接投資、投資管理及投資顧問。
關於元大寶來證券 (香港) 有限公司
元大寶來證券(香港)有限公司於香港註冊成立，由 Yuanta Securities Asia Financial Services Limited 全資擁有，為證監會登記持牌法團，可從事證券及期貨條例下第1類 (證券交易)、第2類 (期貨合約交易)、第3類 (槓桿式外匯交易)、第4類 (就證券提供意見)、第5類 (就期貨合約提供意見)、第6類 (就機構融資提供意見) 及第9類 (提供資產管理) 受規管活動，提供全面之企業融資、資產管理及經紀服務。
元大壹創業投資股份有限公司、元大亞洲投資有限公司及元大寶來證券 (香港) 有限公司之最終母公司為元大金融控股股份有限公司 (股份編號：2885.TT)，三家公司均為專業投資機構。
