文:楊方儒
法人說明會後,台積電將今年全球半導體成長預期到3%,同時調降全年晶圓代工市場成長至6%,在往年傳統的電子業出貨消費旺季下,確實顯得保守許多,全球經濟是否將陷入下滑陰霾,同樣眾說紛紜!畢竟半導體是國際產業脈動的最上游,總會先看到春雁與烏鴉。
特別是台積電董事長張忠謀與經營團隊預估,第三季合併營收逐季成長率僅有0.76至2.22%,遠低於外資分析師預估的3至7%,這更隱隱透露台積電在創下歷史營運高峰後,下一步是否會遭遇更多的挑戰?
1.在高科技歷史中,所有產品都有被取代的一天,唯獨半導體不然。在張忠謀口中,半導體是非常基礎的行業,看不到什麼能夠取代芯片,能夠一直做下去,但摩爾定律已經逼近天險,五到十年後,到了「個位數」奈米的時代,將會重塑全球半導體產業格局。
2.中國「紅色供應鏈」,是否會影響到台灣最肥美的晶圓代工沃土?當IC設計與封裝測試都被大陸企業威脅,紫光企圖買下美光進入記憶體產業,台積電 雖然仍是全球晶圓代工霸主,市場占有率在五成以上,但是有沒有可能也會被威脅呢?雖然中國各省「遍地開花」,半導體工廠不算少,但是在生產、技術、客戶優 勢上都遠遠落後台積電,但會不會有朝一日翻盤呢?
3.「智慧型手機與平板電腦,是十年、二十年難逢的好機遇!」張忠謀曾說,就像1970年代的PC發展,1990年代的手機發展,現在二十一世紀的 第二個十年,半導體行業迎來了移動裝置的好光景,但如今手機與平板都已邁入發展高原期,物聯網與穿戴裝置等下一個明星產業,顯然還沒有這麼快能跟上,特別 是出貨規模跟一年超過13億支手機相比,真的是「最遙遠的距離」。
4.如何影響「客戶的客戶」?關鍵在於,除了像是蘋果擁有自己的IC設計部門外,多數直接面對消費者的高科技品牌,都只單純向半導體公司購買晶片。 如果半導體公司都能夠把「TSMC made」,當作是品質保證,以此說服更多品牌購買,品牌也更願意采購來自台積電生產的晶片,就是一個「三蠃」格局。
5.這一位84歲的董事長,張忠謀的內心世界,可能只有美國股神巴菲特懂。
高通的董事長Paul Jacobs,比張忠謀年輕32歲。當張忠謀與IC發明人Jack Kilby喝咖啡談天時,Paul還在牙牙學語。NVIDIA的創辦人黃仁勳,從來不諱言他與張忠謀的情份,相當於「父子,看的出他們真的是「兩代」人。 聯發科的蔡明介,三十年前在美國RCA學藝、只是個碩士剛畢業的小工程師時,張忠謀已經在德州儀器大權在握。這可以看得出張忠謀的輩份。就算是縱橫半導體 行業三十年的英特爾,前任CEO歐德寧(Paul S. Otellinii),雖然在1974年就加入了英特爾,但當時張忠謀已經是德州儀器的資深副總裁了。
台灣人都很習慣張忠謀在法人說明會與各大活動上坐陣,但是如果有朝一日台積電沒有了張忠謀,台灣做為世界第二大半導體聚落,能不能繼續持盈保泰?全世界真的都在看。
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