【鉅亨網新聞中心】
元大投信今(2015)年以來推出黃金期貨ETF、陸股滬深300槓桿及反向ETF、石油ETF之後，今年壓軸的ETF由亞洲一舉前進到美國，「元大標普500傘型基金」包括3檔子基金--「元大標普500基金」「元大標普500單日正向2倍基金」、「元大標普500單日反向1倍基金」，預計11月23~27日展開IPO申購，每股發行價格新台幣20元，最低申購金額為新台幣20000元。
元大投信總經理劉宗聖表示，今年本公司募集ETF的檔數將達7檔，不僅創下投信業的歷史新紀錄，亦創下台灣新金融商品發行速度的紀錄；而這些年來元大投信持續配合及支持主管機關及證交所的擴大ETF內需措施，欣然樂見自去年以來台灣的ETF高速成長，而元大投信率先達到點線面的全方位發展實力及水準，ETF除了有證交所系列，而寶島債指數也已獲得櫃買中心授權，將來還會有櫃檯買賣中心系列ETF，此次推出台灣首檔跨時區的海外ETF，從台股到陸股、從原型到槓反、從股債到商品，再從台灣時區走向國際時區，在多元屬性方面已開啟了寬廣的空間。另外，公司並持續強化技術能力及市場教育，目前指數化團隊成員超過30人，不論在技術開發、產品發行能力、投資人教育都做得相當完善。
劉宗聖指出，未來ETF將進入「3C」新時代，所謂「3C」指的是Capital Market(資本市場)、Cash(債券產品)、Currency(外幣計價產品)，ETF產品發展將更加多元化，從股票到商品、再到債券、外幣等類別，從台灣到大陸、到美國、歐洲等國際主要指數，將使得國內投資人透過ETF的生活理財將可從第一哩路到最後一哩路完整建構。期望透過不斷創新的產品，可望營造投信、證券與期貨共生的有機生態環境，對金融產業將具有革命性的影響，富涵國際化、全面化與世代化的創新意涵。而這也代表台灣ETF未來發展的無限可能，有機會迎頭趕上亞洲鄰近國家或國際市場。
◆投資權值股必選標普500指數
元大投信執行副總黃昭棠表示，美國為全世界最大經濟體，美國證券交易所市值26兆美元為全球第一，成交量亦遙遙領先世界主要證券交易市場，而標普500指數市值約19兆美元，投資美國當然首選標普500指數。截至今年6月底，全球追蹤標普500指數ETF共計36檔，總規模達3,311億美元，就規模增長來看，近年增速驚人，2014年增長率就達到31%。
而標普500指數含括美國紐約及納斯達克交易所市值最大之500家公司，最具產業龍頭代表性。投資權值股就必選標普500指數，這個投資就如同要投資台灣的權值股就挑選台灣50指數視為同理。另外，標普500指數年化報酬率普遍優於美國大型股票基金，標普500指數1年期、3年期、5年期及10年期的績效表現高於美國大型股票基金，而2014年標普500指數績效表現贏過86%主動型美國大型股票基金。
全球享負盛名的SPY US，於1993年問世，為全球第一檔標普500 ETF，起初規模約5億美元，至今已高達1638億美元，是全球最大ETF，目前法人持有比重達76.5%，顯見機構法人對於大型權值ETF相當青睞。而股神巴菲特曾多次推崇標普500ETF，2014年波克夏股東會中，巴菲特就表示只要配置10%於短期政府公債及90%於低成本標普500 ETF，直指長期回報率將勝過大多由專業投資者管理的基金；而今年3月美國財經媒體CNBC訪問巴菲特，請教其傳授身價上億美元NBA球星Lebron James之投資建議，股神建議的投資秘訣為每月固定投資低成本的美股ETF。
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