台積電帶頭催油門  封測、IC設計法說行情起跑!

台積電帶頭催油門 封測、IC設計法說行情起跑!

cnYES鉅亨網財經新聞 2013-04-20 12:30

【鉅亨網記者蔡宗憲 台北】

台積電對第 2 季營運看法優於全市場預期,預期營收季增幅度可達16-17.5%,顯示行動通訊相關產品需求仍暢旺,推升半導體景氣熱度持續升溫,市場看好,半導體相關廠商營運可同步看俏,包含設備股,封測廠與IC設計,下周封測雙雄日月光、矽品將接棒召開法說,IC設計義隆電也將在4/23舉行法說,後市展望吸睛,市場也期盼法說行情熱度可持續升溫。

市場原本認為第 2 季台積電僅有個位數的營收季增幅度,但結果卻給出高達17%的預估值,優於市場預期許多,法人解讀是因惠智慧型手機市場熱度持續加溫帶動,推升台積電看法樂觀,在這個動能帶動下,可預期半導體族群IC設計、封測廠商,第 2 季也能能給出樂觀預估值。

其中封測廠是主要受惠者,由於就在晶圓代工後段,營運與其有連動性,包含日月光(2311-TW)與矽品(2325-TW),營運動能看俏,兩家將分別在4/26與4/30召開法說會,後市看法引起市場注目;除此,封測廠力成(6239-TW)也逐步降低DRAM的比重,市場關注力成在邏輯封測的營運進展,以及新美光力成的切入機會。

而封測廠除營收看增外,在國際金價走跌因素帶動下,加上台幣走貶,毛利率與整體獲利動能預期將會更好。

在IC設計方面,同樣在智慧型手機與平板電腦這類行動裝置需求帶動下,相關廠商營運第 2 季營運原本就看升,包含驅動IC廠商,如聯詠(3034-TW)、旭曜(3545-TW)、奕力(3598-TW)與矽創(8016-TW)等,以及手機晶片廠如聯發科(2454-TW),不過台積電的樂觀給了市場更多營運想像空間,其中聯發科第 2 季的營收季增幅度,預期在中國大陸智慧型手機需求持續走強的支撐下,將再有表現空間。

而瑞昱也將營運產品擴散至行動裝置產品上頭,包含平板與智慧型手機,第 1 季搭上中國白牌平板相關產品需求成長列車,營收衝上單季新高,第 2 季營運可望也能給出樂觀預估值;瑞昱預計4/29召開法說。

另外,觸控IC也是市場關注焦點,相關廠商除搭上智慧型手機與平板熱潮外,也因Win8大量導入觸控介面,對觸控IC需求有增無減,包含義隆電與禾瑞亞(3556-TW);光感測IC則更是智慧型手機的直接受惠股,除了既有的廠商如凌耀(3582-TW),不少廠商包含原相、矽創等廠商也跳進這塊市場搶商機,營運動能值得期待。其中義隆電將在4/23率先召開第 1 季法說,預期將吸引不少法人關注。

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