從蘋果新機看科技投資趨勢

從蘋果新機看科技投資趨勢

萬寶週刊MARBO WEEKLY 2016-09-09 16:04

◎張文赫 CSIA

蘋果於9月7日發表新款iPhone 7手機,這次如同過去一樣推出4.7吋、5.5吋兩種尺寸新機,新機雖有許多規格、設計上的改變,包括5種顏色可選擇,灰色被取消,新增消光黑和鋼琴黑(顏色:鋼琴黑、黑、玫瑰金、金與銀),傳言中的藍色並沒有出現;移除背面機殼天線、雙鏡頭(僅5.5吋具備)、移除3.5MM耳機孔改成藍芽耳機,並具有雙喇叭孔設計,最後則是具有跟Apple Watch一樣IPX7防水功能,但這些對消費者來說是「無感」的。

從新意不多新機尋找投資亮點

 

(圖片來源:維基百科

 

由於規格在推出前就被媒體爆料光了,因此在手機推出前夕,「投資亮點」上,投資人也是無感,再加上普遍預期新機銷量將大不如以往,蘋果持續對供應鏈砍價,蘋概股營收、毛利、獲利呈現逐年衰退趨勢,但在選股上仍可找出一些具有利基,且無可取代的供應鏈,這些公司就是亮點。

這次iPhone 7在單一相機中使用兩個鏡頭,且採用兩個創新元件:一個廣角(視野) 6片式鏡頭和一個5片式長焦距光學鏡頭,這個趨勢受惠的自然是大立光(3008),預估2017年雙鏡頭Android手機出貨量為2億支、雙鏡頭iPhone出貨量1.4億支,在智慧型手機市場的滲透率從2016年4%(6000萬支)攀升到23%(3.4億支),未來其他業者肯定會跟進,現在就傳出明年上半年發布的三星Galaxy S8也會跟進搭載雙鏡頭,雙鏡頭概念股除了大立光之外,還包括相機模組光寶科(2301)、致伸(4915),及影像處理晶片(ISP)的華晶科(3059)。

華晶科已切入陸系、台系多家手機廠,目前已同時提供華為「P9」和另一款熱賣機種「V8」的影像處理晶片,公司還透過大陸手機晶片廠展訊共同開發客戶,未來訂單想像空間大。目前市場上手機品牌廠具有開發軟體能力的有Apple、三星、華為、小米等,而其餘手機品牌則需要找尋具備軟體開發與製作雙鏡頭模組的功能,華晶科將因此受惠。在雙鏡頭滲透率提升下,下半年將開始有雙鏡頭軟體授權金認列,將帶動獲利提升。

 

【原文刊載於《萬寶週刊》1193期,更多精采內容請上《萬寶週刊》官方網站;《萬寶週刊》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載】

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