印、泰基金抱一「夏」 7-8月平均漲幅逾5%以上

印、泰基金抱一「夏」 7-8月平均漲幅逾5%以上

cnYES鉅亨網財經新聞 2013-07-02 20:30

【鉅亨網記者郭幸宜 台北】

擺脫QE退場的悲情慘淡,暑假仍有不少市場隨著氣溫攀升而「活蹦亂跳」。根據投信整理,近10年來7、8月暑假期間以印度與泰國基金表現最猛,平均漲幅分別達6.73%、5.88%,堪稱適合抱一「夏」的明星標的。

摩根印度基金經理人施樂富(Rukhshad Shroff)指出,8月起是印度的雨季,可望壓低糧價,對影響政策與股市甚為關鍵的食品價格與通膨都有重大影響,接續下半年則有印度三大節日之一的排燈節,節慶效應帶動的消費熱潮,除了有效挹注營收成長外,暢旺的消費力通常能帶動股市上漲。

隨商品跌價與通膨回落,提供將於明(2014)年度舉行國會大選的印度政府更多空間推出刺激經濟政策。以過去經驗來看,施樂富分析,扣除2008年金融海嘯的極端值,印度Senesex指數在國會選舉前一年不僅漲多跌少,且平均漲幅高達28.5%,到大選當年度平均漲幅更擴大至33.3%,凸顯印股選舉效應鮮明,有利吸引資金持續回補。

泰國部分,摩根泰國基金經理人黃寶麗(Pauline Ng)表示,泰股受制本波外資撤資壓力,自5月高點以來波段跌幅高達17%,但隨國際股市逐步止跌,近一周泰股率先強力反彈6.44%,凸顯其良好基本面與優異的企業獲利能力仍受到肯定。

在後QE時代,全球股市將由資金效應逐步轉由基本面主導,泰國亮麗的企業獲利數據提供未來股市漲升的強力動能。黃寶麗指出,泰國通過2020年前2兆泰銖的基礎建設預算,預計從今年10月起具體實施,每年平均單就投資金額即佔GDP近3%,將帶動如地產、水泥等產業的企業獲利。

群益投信表示,東協近幾年靠著經濟體區域貿易熱絡,不受歐美景氣衰落影響,經濟持續成長,在基本面佳的情況下,股市表現也非常亮麗,雖然東協股市自今年高點至今累積跌幅已逾15%,不過,股市漲多拉回修正尚屬合理範圍,重要的是,東協後續機會大於風險,下半年東協維持強者恆強的態勢不變。

 

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