2017年全球IPO前景依然良好,第一季度業績預示未來可期

2017年全球IPO前景依然良好,第一季度業績預示未來可期

美通社新聞 2017-04-05 00:00

-- 全球股票市場一路走高,讓2017年第一季度成為自2007年以來全球IPO數量最多的第一季度

-- 美國IPO市場回歸正軌,進行全年首筆科技類特大交易

-- 亞太地區依然保持其全球IPO活動中心的地位

-- 儘管地緣政治不確定性問題繼續發酵,但歐洲、中東、印度及非洲地區的IPO活動還是有所增加

倫敦2017年4月5日電 /美通社/ -- 在亞太地區取得市場收益和美國進行全年頭兩筆特大交易的帶動下,全球 IPO(首次公開募股)活動在2017年第一季度開局良好。在2017年的頭三個月,約369項 IPO 籌集了337億美元的資金,全球 IPO 數量由此較上年同期增長92%,全球融資金額則增長146%。此外,2017年第一季度還是自2007年第一季度(399項 IPO 籌集資金475億美元)以來全球 IPO 最為活躍的第一季度。安永 (EY) 今天發佈的季度報告2017年第一季度全球 IPO 市場調研報告》(Global IPO Trends: Q1 2017) 介紹了上述和其它調查發現。

安永全球和歐洲、中東、印度及非洲 (EMEIA) 地區 IPO 主管 Martin Steinbach 博士表示:

「今年全球 IPO 活動開局良好。面對持續的全球經濟不確定性,2017年第一季度為加快當年發展做好了準備。主要發達經濟體的經濟基本面正在改善。股票指數表現和估值也一路走高,多個重要指數達到了歷史新高。與此同時,波動性並不大,這為積極的 IPO 情緒提供了支撐,而這也得到了一家大型科技類『獨角獸企業』在美國成功上市的支持。」

亞太地區主導全球 IPO

在大中華地區的帶動下,亞太地區在2017年第一季度再次主導全球 IPO 活動,佔到全球 IPO 數量的70%,融資金額則佔全球的48%。大中華地區的交易所在2017年第一季度最為繁忙,進行了182項 IPO,這其中深圳和上海證券交易所最為活躍,IPO 數量分別佔到全球總數的20%(73項 IPO)和19%(70項 IPO)。不過,整個亞太地區的 IPO 都很活躍,一系列企業在日本、澳洲、東南亞和南韓成功上市,IPO 數量分別為27項、23項、14項和12項。在短期內,大中華地區,以及更為廣大的亞太地區,預計會繼續主導全球 IPO 市場,中國證券監督管理委員會 (CSRC) 預計會加快2017全年 IPO 批准步伐,由此解決大量待上市企業積壓的問題。

安永亞太地區 IPO 主管蔡偉榮 (Ringo Choi) 表示:

「由於亞太地區相對遠離世界其他地區的政治不確定性,新興市場流動性充足,以及波動性有所下降和股票市場收益穩定促使投資者信心增強,亞太地區的 IPO 活動一直穩步向前發展。IPO 活動有可能於2017年第二季度和第三季度期間在中國內地和特定東盟 (ASEAN) 交易所增加,不過其他市場的新上市活動的增速可能有所放緩。因此,亞太地區 IPO 活動的數量有可能暫時下降,但是預計會在2017年最後一個季度實現反彈。」

歐洲、中東、印度及非洲地區 IPO 活動受到地緣政治不確定性的影響

隨著地緣政治不確定性的增長,歐洲、中東、印度及非洲地區的 IPO 活動較上年同期略微下降了8.5%,在2017年第一季度全球 IPO 數量方面排在亞太地區之後,名列第二,該地區 IPO 數量和融資金額分別佔全球的21%和15%。在融資金額方面,馬德里證券交易所 (Bolsa de Madrid)、倫敦證券交易所主板和另類投資市場 (AIM)、孟買證券交易所主板市場和中小板市場是三個最為活躍的市場。印度和英國則是最為活躍的地區市場,IPO 數量分別為26項和12項,其次為沙特阿拉伯,該國新平台「Nomu -- Parallel Market」(沙特阿拉伯股票交易所中小企業板-平行市場)完成了七筆上市交易,「 Nomu -- Parallel Market」是一個另類股票市場,上市要求較為寬鬆。

Steinbach 說:「歐洲、中東、印度及非洲地區的 IPO 活動受到了地緣政治不確定性有所加強的影響,再加上多國即將迎來選舉,以及英國最終明確宣佈觸發《里斯本條約》第50條,由此正式表明其退出歐洲聯盟 (European Union) 的意圖。不過,歐洲、中東、印度及非洲地區的投資者和商業情緒卻在增強,我們繼續看到在整個地區內,地區性股票指數達到歷史新高,越來越多的企業排隊等待 IPO,迄今為止財報季所發佈的業績都比較好和經濟基本面較為良好。對尋求在不確定性慢慢穩定下來時加快今年發展的企業來說,關鍵之處在於多管齊下,保留可選性。」

美國市場回歸正軌

美國 IPO 活動在2017年開局強勁,IPO 數量和融資金額輕鬆超過了上年同期水平。2017年第一季度 IPO 融資金額達到自2015年第二季度(進行72項 IPO,籌集143億美元資金)以來的最高點。該季度總共進行了24項 IPO,籌集資金108億美元,融資金額和 IPO 數量分別較上年同期增長了1380%和200%。2017年第一季度,美國 IPO 在全球十大 IPO 交易中佔有四席。由於進行了唯一兩項金額超過10億美元的特大交易,紐約證券交易所 (NYSE) 本季度在全球 IPO 融資金額方面居於領先地位。

安永美洲 IPO 市場主管 Jackie Kelley 表示:

「2017年的第一個季度是美國 IPO 市場表現最強的一個季度,並且為在今年餘下的時間裡進行更多的交易奠定了堅實的基礎。如此積極的表現應該能夠吸引更多科技公司和『獨角獸企業』掛牌上市,並能為零售、能源和房地產等其它領域開啟機遇之門。由於美國市場如今遠離政治不確定性,更多企業預計會進入上市申請階段。」

儘管出現了許多不同的信號,但是2017年前景依然較為樂觀

金融市場對地緣政治事件的反應較許多人所預計的要積極許多。公開上市需求被壓抑意味著全球 IPO 數量在2017年會繼續增加,企業將會擠滿排隊上市的隊伍,這一點在亞太地區尤為明顯。

Steinbach 最後總結說:

「從總體上看,全球 IPO 市場在 IPO 數量方面取得了自2007年以來最好的第一季度開局。投資者想要獲取投資回報的強烈願望以及2016年第四季度強勁 IPO 活動的積極態勢,助推了 IPO 的增加。不過,儘管在美國總統選舉和英國脫歐公投結束之後,許多主要市場指數都表明股市上揚,但是持續存在的不確定性還是繼續成為全球市場討論的主題。」

致編者

安永簡介

安永是全球領先的核數、稅務、交易和顧問服務提供商。該公司提供的見解和優質服務幫助建立信任和對資本市場及全球經濟的信心。該公司培養優秀的領導,他們互相合作兌現公司對所有利益相關方的承諾。為此,安永在為員工、客戶及所在社區創造更好的工作環境方面發揮至關重要的作用。

安永是指 Ernst & Young Global Limited 的全球組織,也可指其一家或多家成員機構,各成員機構都是獨立的法人實體。Ernst & Young Global Limited 是英國一家擔保有限公司,並不向客戶提供服務。瞭解機構詳情,請瀏覽 ey.com。

EYGM Limited 已發佈本新聞稿,EYGM Limited 是安永全球組織的一個成員機構,亦不向客戶提供任何服務。

關於數據

本新聞稿中包含的分析包括截至2017年3月24日的所有上市交易,以及安永預測將在2017年3月餘下時間裡完成的交易。數據來自 Dealogic(截至2017年3月24日)。2017年1月至3月(即截至2017年第一季度的年初至今)IPO 活動基於截至2017年3月24日的已定價 IPO,以及預計在2017年3月底之前完成的 IPO。

附錄:2017年第一季度全球 IPO(按行業)

行業

IPO 數量

在全球 IPO 數量中所份額

融資金額(單位:百萬美元)

在全球融資金額中所份額

消費品

48

13.0%

$4,602

13.7%

必需消費品

29

7.9%

$2,389

7.1%

能源

20

5.4%

$2,280

6.8%

金融

15

4.1%

$1,849

5.5%

醫療保健

35

9.5%

$1,827

5.4%

科技

45

12.2%

$6,483

19.2%

工業

66

17.9%

$4,167

12.4%

材料

54

14.6%

$2,328

6.9%

傳媒娛樂

20

5.4%

$1,185

3.5%

房地產

15

4.1%

$4,416

13.1%

零售

16

4.3%

$1,817

5.4%

電訊

6

1.6%

$351

1.0%

全球總計

369

100.0%

$33,694

100.0%

安永 IPO 服務簡介

安永是一家致力於幫助公司走向上市的領先企業。憑藉數十年的經驗,安永的全球網絡旨在服務市場領導者,以及幫助企業評估 IPO 的利弊。安永透過提供 IPO 準備程度評估、IPO 準備服務、項目管理和執行服務,來使這個過程明白易懂,所有這些服務都旨在幫助客戶做好公開上市準備。該公司的全球 IPO 卓越中心 (Global IPO Center of Excellence) 是一個虛擬中心,在一個易於使用的信息來源中提供IPO相關知識、工具、思想領袖以及全球各地聯繫人等相關信息。詳情請瀏覽 ey.com/ipocenter。

Peter Kelley
安永全球傳媒關係部
電話:+1-424-376-722
電郵:peter.kelley1@ey.com

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