電子零組件板塊 即將進入拉貨旺季

電子零組件板塊 即將進入拉貨旺季

理財周刊MONEY WEEKLY 2017-06-29 16:51

文.馮泉富

中國股市第二季以來行情,初始先由香港恆生指數領漲(大型藍籌股),上證五十指數與滬深三百指數於五月接棒演出(中國大型藍籌股),市場信心逐步回溫之後出現資金外溢效果,接著上證綜合指數六月份正式脫離低檔整理區,呈現碎步盤堅行情,最落後的板塊─深圳綜合指數,近期才剛完成底部型態,並突破六十日均線。

多方條件俱足 臨門一腳看信心

就長線角度來看,中國股市才剛剛在長波段行情的攻擊發起線集結完成,尤其MSCI公布從2018年開始將中國A股納入MSCI新興市場指數和MSCI全球指數,未來A股將逐步吸引國際資金流入中國股市,非常有利於長線多方格局。

另外,根據中國國家統計局日前公布五月份規模以上工業企業利潤,總額6259.9億元人民幣,年增率達16.7%,一至五月累計實現利潤29047.6億元,年增率22.7%,讓市場疑慮逐漸消除。

現階段國際機構法人之間的氛圍也有利於陸股,OECD在六月初發布的全球經濟展望報告中,分別上調中國大陸今、明兩年經濟成長預估值至6.6%和6.4%;國際貨幣基金(IMF)最新發布的預估報告,也再度上調今年度大陸經濟成長率至6.7%,罕見地在半年內二度上調預估值,並預估2018至2020年大陸經濟成長率將以平均6.4%的速度增長,較前次預估值上調0.2個百分點,顯示國際研調機構持續看好中國大陸經濟增速,股市長線當不寂寞。

iPhone 8供應鏈即將進入拉貨潮

從全球股市的位階來看,A股仍處相對低位,且官方「穩增長、調結構」態度積極,同時又有「一帶一路」等重大政策利多,加上企業獲利持續改善,多方面已進入良性循環。再以淡旺季的循環觀察,下半年是電子業旺季,加上iPhone 8供應鏈進入拉貨潮,中國本土品牌廠華為、OPPO新品密集推出,都是推升電子零組件板塊的力量。

今年iPhone 8換機週期預計持續一~二年,新機型帶來產業鏈重大變化,如OLED、無線充電、玻璃機身、全面屏、雙電芯等,為產業鏈帶來重大投資機會。同時,中國內地龍頭企業進一步承接台灣及美國產業轉移趨勢不變,以此脈絡觀察,受益於iPhone 8技術創新,業務增量訂單能帶來較高業績增長的公司,如立訊精密(002475)、藍思科技(300433)、德賽電池(000049)、大族鐳射(002008)、安潔科技(002635)等,中國品牌供應鏈,OLED觸控與攝像頭的歐菲光(002456)、OLED 面板的京東方(000725)、WiFi與藍牙天線的立訊精密等,營收有機會大幅拉升。

另外,全球半導體行業正處於景氣復甦階段,預計至少延續兩年的週期,可關注華天科技(002185)、北方華創(002371)、長電科技(600584)。

※理財周刊879期更多精采文章:

◎封面故事>5G大未來
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