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每月6,000元,電腦幫你篩選!使用「晨星基金篩選器」的步驟圖解,最快存到100萬...

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每月6,000元,電腦幫你篩選!使用「晨星基金篩選器」的步驟圖解,最快存到100萬...

晨星基金篩選器,電腦也會自己選基金

以下根據「晨星定時投資法」的原則,從臺灣申購基金的管道,從如何設定目標報酬率,到選定合適的投資基金產品,一步一步圖解告訴你。

 

透過網路工具,試算出目標報酬率

在晨星定時投資法中,作者提到投資基金的第一步,就是優先找出自己的目標投資報酬率。當然,你可以至日本晨星的網站上試算,目前臺灣也有許多可以試算投報率的管道,以下以富邦投信的頁面試算目標報酬率。

一、進入富邦投信網站 https://www.fubon.com/

asset-manage ment/ph/home/index.html,點選「線上開戶與交易」,接著選擇下一層的選項「投資試算」(http://tw.morningstar.com/ap/main/default.aspx)。

二、進入投資試算頁面中,用第三個「基金每月投資金額試算」表格。

三、逐一填上自己預設的條件,既可得目標報酬率。

範例:以每月投資 6,000 元,設定投資期間為十年,目標金額為 100 萬元,則算出的目標報酬率為 6.31%。算出自己的目標報酬率後,再對照書中提到的投資組合模型,找出適合自己的投資組合。以附錄圖 3 的例子來說,適合的組合即為「股票 70%、債券 30%」的組合。

利用晨星基金篩選器,找出合適標的算出合適的配置比例後,接著必須選出符合條件的產品。在文中作者一再強調,投資最重要的,就是控制成本,也就是手續費、保管費等行政費用。

一、進入晨星臺灣頁面,點選「基金篩選器」。

二、在「基金篩選器」中,填入欲設定的條件(以國內股票型基金為例)。

三、取得搜尋結果後,在「總開支比例」項目上點一下,就會按支出成本由低至高排列。

四、即可從中選出適合自己的投資標的,若想要更了解該標的,可以點選基金名稱,會有該基金的詳細資料(包含發行公司、管理公司、績效、成分等)。

 

 

本文摘自大是文化《晨星定時投資法,最快存到100萬:每月6,000元,電腦幫你篩選,隨時買不隨便賣,放著不管也賺到立業成家的這一桶金

 

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