Cover Story
嗶一下，錢來也
行動支付來了！
採訪．撰文╱羅之盈 撰文╱侯俊偉
它將你我的手機與錢包整合，出門不用帶錢包的時代來臨，破壞崩解的時刻，有創意的人就能領先。
星巴克創造每周400萬美元的交易紀錄，中國支付寶2012年行動支付總額年成長高達546％，非洲肯亞使用行動支付的人數已超過2300萬。
這是一個三年內能創造高達18兆台幣的大市場，全球都已鳴槍起跑，電信業、銀行業、零售業到新創團隊積極出招。
全新消費型態，正在改變你我花錢的方式！
沙漠中，一位男子牽著一匹駱駝，與另一婦女交易，兩人從口袋裡拿出的，不是一張張的鈔票，而是一支功能性手機，兩人按了幾個鍵，交易完成！這是東非的金融服務商Zaad Service，透過行動裝置所提供的金流交易服務。
「破壞式創新，是指現有零件在新的產品架構下運作，提供比舊方法更簡潔的方案。一開始，在成熟市場並不容易被採用，但在遙遠新興市場和非主流市場，破壞性創新提供了不同的貢獻。」《創新的兩難》作者克里斯汀生（Clayton M. Christensen）的闡述，精準符合行動支付發展現況。你的手機和錢包不再需要同時攜帶，因為他們簡潔地合一了！而最常使用的消費者，不是先進的歐美日，而是一年只賺新台幣1.5萬元的非洲人。
行動支付無疑是未來趨勢，非洲早一步領先全球成為最佳代言人。在台灣，相關議題也正開始成為各方關注焦點。
2013年第三季，媒體不斷放送各種行動支付新聞，連番的發布會，導因於法規放行，今年1月金管會公告「信用卡業務機構辦理手機信用卡業務安全控管作業基準」，同意銀行採用OTA空中下載模式，發送消費者臨櫃申辦的信用卡，這張虛擬信用卡可透過NFC近距離無線通訊，進行刷卡購物，使用方法如同悠遊卡，持卡靠近感應機台，「嗶」一聲即可完成扣款。
同時台灣五大電信與悠遊卡核准合組公司，營運金融卡下載平台。隨後金管會陸續核准五家銀行試辦NFC信用卡行動支付，因此電信商、銀行業者投入資源設計支付模式，預計2014年可以看到大規模的商轉應用。
商機就在你我的手中。根據國際研究暨顧問機構顧能（Gartner）研究指出，2011年全球行動支付交易金額為1059億美元，到了2012年大幅成長61.9％，達到1715億美元，預計2016年行動支付市場規模將擴大到6170億美元規模（約新台幣18兆元），平均年複合成長率高達42％，而使用行動支付的消費者也從2011年的1.6億人，預計2016年將增加至4.48億人。
NFC支付最具潛力
全新的市場、全新的想像空間，在目前各種解決方案中，NFC是極受到重視的應用。但是NFC支付就是行動支付嗎？其實不然，達成使用手機付款的方法有很多種，工具可以是信用卡、金融卡、電子錢包等，傳輸媒介可以是網路、NFC、藍牙，可見得NFC只是行動支付的其中一種，但卻是發展潛力最好的一種，因為它建構在既有金融環境之中，只是消費者以往「刷卡」的動作，變成「刷手機」，因此備受關注。依據市調機構Juniper Research估計，2014年全球每五支智慧型手機中，至少會有一支搭載NFC功能。現階段行動支付有五種達成模式：第一種是行動裝置外接感應設備，例如手機殼裝有悠遊卡晶片；第二種是使用電信商開設的金融平台；第三種採用NFC技術加App軟體，串連各種金融卡片、電子錢包；第四種是App軟體利用QR Code條碼，連接網路刷卡系統、金融卡轉帳系統；第五種是App軟體直接使用電子錢包。
根據顧能研究，今年全球行動支付交易額可望達2354億美元（約新台幣6.95兆元），年增率44％，亞太地區的交易額將於2013年成長38％，達740億美元，預期南韓、新加坡以及印度等市場將帶動此地區的穩健成長。2016年亞太地區將超越非洲成為交易額最高的地區，達1650億美元（約新台幣4.87兆元）。其中行動支付主要項目，以金融轉帳和商品購買最多，分別占總交易額的71％和21％。
從參與者業別來看，主要有電信商、金融業者、網路公司三種角色，目前較占上風的是電信商，中華電信率先與八家銀行推出QR Code支付，台灣大哥大則是聯手同集團的富邦銀行，推出NFC支付。遠傳電信集團實力同樣雄厚，遠東銀行取得金管會試辦NFC支付的資格，集團之內還有發行量超過千萬張的HAPPY GO聯合集點卡。遠傳電信總經理李彬表示：「遠傳NFC服務搭配Wallet App，提供消費者多種自選創新應用。更重要的是，遠東集團有多面向的合作夥伴，透過跨界整合，將可以為消費者帶來全新的行動生活。」
QR Code支付先上路
第二種重要角色是金融業者。積極參與NFC與QR Code支付的玉山銀行，2013年4月台灣尚未有QR Code支付時，就已經與騰訊集團財付通合作，布局甚至遠到對岸。玉山銀行總經理黃男州表示，「玉山銀行很早就注意到行動支付趨勢，也理解到我們的專業與能力是在金流服務本身，所以選擇降低服務費用，爭取結盟更多的合作夥伴，包括電信業者、網路業者。」
放眼全球，行動支付應用相對更加多彩多姿，仔細探究發現，與台灣缺少第三支付、電子錢包產業有關，因為這一群正是腦袋最靈活、最多創意的金融業者。例如支付寶開發的聲波支付，得以離線運用在自動販賣機購物；PayPal新推出的藍牙支付，直接解決商家收訊不穩的問題，搭配手機App應用，提供更深度的商家服務解決方案。
一位待過兩岸金融集團、熟悉創新支付的銀行資深經理表示，中國支付產業發展蓬勃，原因除了很早就開始發展之外，因為涉及多種不同業態，新支付領域擁有產業領頭羊也是非常重要的，例如支付寶的帶動，「亞洲地區商轉表現好的地區是中國與新加坡，共同原因是政府主導力強。」
今年度台灣第三方支付相關法規鬆綁，雖然幾乎已經錯過成為跨國支付企業的機會，但是本地市場仍舊有需求。遊戲公司智冠科技、歐買尬所成立的支付品牌智付寶與歐付寶，都已表態會加入實體消費的行動支付市場。智冠集團董事長王俊博表示，「旗下MyCard平台早在十年前開始經營，是具備儲值服務第三方支付的雛型，我們不做，誰做？現在我們從金流轉型，從遊戲進入電子商務，終極目標是進入實體世界的行動支付。」
行動支付影響層面廣泛，加入QR Code消費的復興航空指出，行動支付將是重要市場消費趨勢，將帶給民眾行動生活與購物型態更多元方便的選項，更有助於消費市場的活絡。
新品種公司誕生
因應新產業誕生，出現全新類型的支付企業，例如台灣TSM公司國際聯合支付、美國行動刷卡機Square。目前行動刷卡機，台灣也有企業躍躍欲試，金流解決方案廠商精誠資訊，幾年前就開始做服務布局，流通暨支付事業部副總經理班鐵翊表示，「mPOS便利與經濟的特性，使刷卡消費不再侷限在一般門市，可擴大到保險業務員、夜市攤販、計程車司機、快遞人員等無地域限制的商家應用，有助於行動消費市場的成長。」紅陽科技商品已經上市，歐付寶與永豐銀行也表達進入意願。
不過，此刻雖然各家媒體發布會密集，「宣示」的意涵大於實用性，所有參與業者都不想輸在起跑點，特別是各家企業都會找來不同領域的合作夥伴，因為成功關鍵終究回歸到可以提供多少服務？各家業者整合能力備受考驗。
(更多精彩內容請見2013年10月號《數位時代》─ 瞄準18兆大市場─行動支付來了!，全國7-11、誠品各大書店熱賣中!)
本期推薦：
- 嗶一下，錢來也 行動支付來了！
- 電子錢進入實體世界 創意、趣味集中的電子錢應用
- 掌握4C密碼，數位行銷一定行
- 昂貴電信卡位戰，誰買單？
- 當微軟跨足硬體 走出老大哥庇護，台灣品牌整合當自強
- 攔截不定時病毒炸彈 台灣駭客黃耀文熬出高身價
