◎黃清照 CSIA
去年以來從漲價受益NAND FLASH、DRAM、矽晶圓、被動元件(MLCC、晶片電阻) 、導線架、二極體、MOSFET、驅動IC相關股全面大漲，近來低價CD-R、LED、光罩等也全面大漲。過去看好驅動IC的矽創及感測元件的光磊、鼎元在壓抑已久籌碼非常乾淨下，近來也出現大漲行情，矽創從82.5大漲到132.5漲幅達60.6％，光磊從21.7漲到36.5漲68.2％，鼎元從15.35漲到25.6漲66.7％。矽創本益比低眾人早就預估到遲早必定大漲，而感測元件的光磊、鼎元今年業績普通，但也在壓抑久下出現大漲，目前幾乎所有族群都輪漲過一遍，只剩下汽電零、蘋概股、封測股還沒有大漲，且這三個區塊又受益台幣貶值及本益比較低下，我判斷遲早也會出現如矽創從82.5漲到132.5的大行情，汽電零中的江興鍛、信邦、廣華、胡連我建議一定要注意，將複製矽創大行情。
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圖說：廣華在汽車塑膠物件輕量化，搶攻大陸、北美車廠訂單有成及接獲電動車訂單。
廣華：去年EPS 9.25元優預期、Q1 2.26元也優預期，在汽車塑膠物件輕量化，搶攻大陸、北美車廠訂單有成及接獲電動車訂單，今年EPS可達10.3元：Q1毛利5.02億較Q4的5.81億季減13.6％，主因受大陸員工加薪及台幣貶值影響，但因武漢廣佳廠轉盈有業外收益2200萬挹注，Q1 EPS 2.26元優預期，2及4月通常是當年度的業績谷底，5月營收6.944億較4月的6.63925億月增4.95％，年增10.31％，這顯示雙谷底已過。透過產品組合優化、材料自主化、製程優化等策略執行，將可帶動毛利率上升，且到6/25的Q2台幣已貶逾1.2元，將可出現匯兌收益，且毛利率及營益率將更明顯上升。除原有在大陸的日系三大車廠訂單增加外，也拿下包括日產、蔚萊、小鵬等車廠多款電動車及新能源車訂單，另跟以色列Arkal Automotive CS Ltd.在墨西哥合資設新廠，生產汽車功能性塑膠零件，Q4將投產，Arkal是雙B等國際豪華車廠御用一階零件供應商，未來訂單將明顯增加。估今年EPS可達10.2～10.4元。6/26收101.5元本益比只有9.9倍，讀者自行比較表中資料，可看出廣華股價嚴重低估。
