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利空淬煉後的業績好股要漲了

◎張文赫 CSIA

中美貿易戰虛虛實實,美國貿易代表署才剛宣布90天內企業可提出中國進口產品關稅豁免申請,但川普又公布2000億美元商品徵稅清單,反反覆覆,不確定性又來了,但我認為實際上做為卻是另一套,重點只是為了川普自己的選民以及其中選舉的選票,透過政治手段打壓全世界,以美國第一為優先,結果導致國際股市波動劇烈,尤其亞股最弱勢,港、陸、韓破底,台股、日股最強,但可以發現到這波跌最兇的個股就是過去漲最多的業績成長股,這種高基期個股的補跌,一定會造成市場恐慌,直接會聯想到是不是業績下滑,產業區是改變了?沒想到6月營收一公布,不但業績沒有衰退反而還創新高,這種因為貿易戰利空急跌的業績股,馬上會還回公道。

自動化6月營收靓 股價超跌了

台灣機械設備外銷受大陸需求,6月出口23.8億美元,年成長18.1%,單月第3高,同期新高,以新台幣計價為714億元,年增17.2%;上半年出口值攀升至136.2億美元,改寫同期歷史新高,上半年銷大陸年增幅22%、輸往香港年成長45%、銷往美國年增15%、銷日年成長23%、輸往新加坡年增33%、銷往荷蘭年成長56%,大幅優於預期,今年機械出口值將挑戰280億美元。

(圖片來源:https://pixabay.com

圖說:自動化6月營收靓 股價超跌了。

 

短線受到中美貿易戰影響,不只大陸當地企業,連大陸投資的美商也觀望,不再急著買機械設備,但在美國貿易代表署隨即宣布,符合特定條件的美國企業可在90天內申請豁免。以產業來看,大陸企業因應缺工、差異化及工業物聯網趨勢,凡是投入先進製造,添購自動化、客製化及智慧化機械設備趨勢依舊不變。國內各工具機廠如上銀)、直得、全球目前在手訂單能見度普遍看到明年,但股價卻反應過度,可以撿便宜了。

中國工資每年調升的幅度越來越快,多數廠商已經吃不消,大力導入自動化設備,代工大廠鴻海(2317)在股東會上也宣布,未來5年內人力要縮減8成,全數由自動化機器人取代;而中國因互聯網的興起,出現了越來越多的新經濟企業、獨角獸企業等,新一代的中國年輕人,受到環境的改變,都嚮往創業,越來越少人願意到工廠上班,這也是自動化設備能大成長的原因之一。

 

 【原文刊載於《萬寶週刊》1289期,更多精采內容請上《萬寶週刊》官方網站;《萬寶週刊》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載】

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