◎王榮旭 CSIA/CFTA
台股大盤剛收復半年線，補漲空間不小，但大盤勢落後指標，中小型股早已發動攻勢，我在農曆年前後撰文5G概念股，先後看好聯茂(6213)及台光電(2383)最近都漲起來，聯茂從50元初頭波段大漲逾3成到70幾元，台光電落後補漲也衝過90元大關，5G商機除基礎建設，智慧手機迎接5G時代，品牌大廠紛紛推出5G手機、多鏡頭手機、摺疊手機等，相關供應鏈想像空間大。
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圖說：摺疊手機帶旺散熱需求。
玉晶光受惠多鏡頭程度高
繼三星上季發表的中階手機採用三鏡頭，OPPO今年也3推出全新3鏡頭手機，搭載10倍混合光學變焦技術，下半年蘋果新iphone後鏡頭也很可能採用三鏡頭，多鏡頭成為智慧手機發展趨勢，光學股王大立光(3008)大漲逾3成，二線光學股玉晶光(3406)技術大突破，成功切入後鏡頭，這波低檔上來漲逾6成超越大立光，玉晶光不僅搶食蘋果iphone前後鏡頭訂單，去年就傳玉晶光與歐菲光等大路模組廠合作打入華為、小米供應鏈，若三鏡頭手機需求放大，三星旋找其他供應鏈，玉晶光成為最有機會搶新訂單的廠商，後勢看好；今年三星、LG及華為等都推出摺疊手機，打開是平板，摺起來變手機，一塊大螢幕被切個成2-3個小螢幕，可同時聊天、追劇、玩手遊，不管未來銷量如何，至少已經成功吸引市場目光。
投信大買奇鋐搭上5G商機
摺疊手機不但需配備高效處理器，螢幕放大2～3倍，耗電量大增，帶動散熱需求，超眾(6230)、雙鴻(3324)及奇鋐(3017)等手機散熱大廠受惠程度高，雙鴻元月營收創新高，主要是手機散熱大單進場有關，手機散熱目前使用最多是石墨片，蘋果就是採用石墨片，三星則是採用熱管，但5G手機功耗比4G手機多2倍以上，與熱源接觸較大且更為輕薄的熱板將成主流，各家都有發展，奇鋐產品就包括熱管、石墨片及熱片，元月淡季業績動能不弱，今年5G與資料中心業務增加，這波漲幅落後高價超眾及雙鴻，2月來成投信大買對象，補漲機會大。
