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五檔傳產高成長潛力股

◎蔡明彰 CSIA

台股今年以來飆股90%都是電子股,傳產股鮮有表現,除了法人操作習性之外,主要是當今全球經濟停滯以致民生消費增長有限,傳產股與日常生活的需求有關,投資人在過去很長時間不買傳產股。

和泰車意外大漲

這種看法不免偏頗,將會與傳產潛力股失之交臂,和泰車(2207)是最好例子。和泰車今年2月看淡2019年車市,預估總銷量42.5萬輛,年減1萬輛。該公司代理TOYOTA、LEXUS兩品牌,2018年登錄台數共計12萬輛,市場佔有率27.8%,蟬聯台灣車市龍頭17年。等於和泰車就是台灣車市,為何看壞今年車市?有可能年改及明年大選的消費壓抑!可是和泰車去年EPS 18.36元,與前年的18.52元並無明顯衰退,而2018年車市銷量卻年減2%。今年新款Altis全新改款及油電車降價兩大利多,市場估和泰車今年EPS上看20元,有機會改寫歷史新高。這證明即便整體台灣車市成長停滯,但個別公司擁利基仍能脫穎而出。和泰車在2月看淡今年車市之際是274元,目前站上400元,短短兩個月大漲54%,績效超過諸多電子股。

(圖片來源:維基百科

圖說:五檔傳產高成長潛力股。

 

5檔傳產高成長

平心而論,傳產股Q1營收年增率大幅成長確實不多,比較缺乏有些電子股的爆發力。但我注意有5檔Q1營收年增率逾30%的傳產股,包括工具機的喬福(1540)65%、製藥的保瑞(6472)60%、製鞋的百和(9938)50%、風電的上緯(3708)33%、紡織成衣的聚陽(1477)。

聚陽轉單利益

市場對聚陽較熟悉,Q1稅前盈餘6.27億元年增54%,稅前EPS 3元創3年新高。今年受惠客戶追加訂單,加上機能服飾的高毛利產品占比提升,更重要越南廠有中美貿易戰轉單利益。中美貿易戰已打了1年,台廠的成衣、製鞋業成功布局越南漁翁得利終於獲得證明。去年Q1尚未爆發中美貿易紛爭,但聚陽Q1獲利居然可以年增逾5成,而全球成衣並沒有大幅增加需求,表示聚陽受惠轉單效益。去年底最低價148.5元,目前站上200元,波段大漲42%,外資將目標價上修至250元。不過依照歷史經驗,Q2是聚陽淡季,Q2獲利平均較Q1季減4成,加上中美貿易戰有可能於5~6月達成協議,如果美方取消中方的紡織成衣的加徵關稅,聚陽的越南廠轉單利益將減少,不無可能漲多修正。

 

【原文刊載於《萬寶週刊》1330期,更多精采內容請上《萬寶週刊》官方網站;《萬寶週刊》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載】

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