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5G拉貨潮引爆 聯茂挑戰前高

◎王榮旭 CSIA/CFTA

下週G20即將登場,川習終於敲定月底會晤,時間緊迫,月底美、中達成貿易協議的可能性不高,但有談總比沒談好,最近觀察國際股市利空不跌,利多就漲,股市正往多方發展,美股除費半較弱,19日道瓊站在2萬6千點以上,再漲不到300點就能再創新高,標普攻過2900點,再漲1~2%就過前高2954,那指也逼近8000大關了,距離前高8176不遠,中國上證指數在2900附近橫盤1個半月,可能有政府護盤,利空跌不下去,利多就有機會突破盤局,經歷「反送中」運動的港股震盪個兩三天也回穩,大利空也未破底,台、韓股走勢雷同月線以下有撐,本週FED例會聲明發布前,歐洲央行已提前預告寬鬆貨幣,估計FED這次不會降息,但很可能為下月降息埋下伏筆,將引發全球央行跟進降息的預期,對股市有利,5月來市場情緒過度悲觀,Q3恐將重演Q1大漲軋空手的行情。

(圖片來源:資料圖庫)

圖說:5月來市場情緒過度悲觀,Q3恐將重演Q1大漲軋空手的行情。

 

穩懋成5G大贏家

大盤帶量攻上季線,個股輪流上漲,即便業績無起色的被動元件、矽晶圓、二極體及比特幣族群,最近受題材面激勵,也出現難得的急漲,不過我最看好的但電子正規軍還是5G族群,我看好聯茂(6213)、雙鴻(3324)、欣興(3037)6月初快速拉高後,橫向高姿態整理,隨時再攻,華為事件加速5G商轉,中國工信部6月初已核發5G牌照,比原定年底釋照提早數月,5G供應鏈拉貨潮也提前引爆,5G基地台需設置大量基地台數量超過4G,帶動5G高頻材料、散熱模組、ABF載板需求,原本這些零組件近年也受惠伺服器發展,拉貨動能越來強,聯茂各式高頻材料已切入不少電信設備供應鏈中,估計今年EPS 8元,明年EPS上看9~10元,另外,不僅5G基地台,5G手機對PA功率放大器用量達16顆,比過去4G用量5~7顆呈現倍增的情況,全球最大PA製造代工廠穩懋(3105)受惠程度最大。

 

【原文刊載於《萬寶週刊》1338期,更多精采內容請上《萬寶週刊》官方網站;《萬寶週刊》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載】

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