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5G強強滾 誰是大贏家?

◎王榮旭 CSIA/CFTA

川習會即將登場,美中存在重大分歧,難有一次性的重大突破,這次重點應該是在重啓協商,川普若願意暫停對3000億美元商品加徵關稅,對股市來說就是利多,電子對貿易戰反應敏感,台積電除息後貼息,意味大環境確實不佳,此時電子選股需挑Q3有旺季效應的股票,5G提前商轉相關族群PA功率放大器、散熱模組、銅箔基板及ABF載板訂單能見度最高,是電子股首選,PA二線股宏捷科(8086)挾VCSEL客戶增加,也搶進三星手機供應鏈,業績動能逐漸轉強,股價創近一年新高,PA龍頭穩懋(3105)下週一7/1除息,暫時被壓抑。

(圖片來源:資料圖庫)

圖說:5G強強滾 誰是大贏家?

 

穩懋通吃PA大餅

射頻是無線通訊及5G應用重要關鍵,功率放大器用在前端射頻放大手機訊號,現在使用的4G手機PA晶片約5~7顆,5G手機內的PA則將多達16顆,這對全球最大PA製造商穩懋是大利多,射頻晶片大廠博通本月向美國證交會提出的報告指出,已與蘋果簽定2年工作協議,將獨家提供iphone、ipad及Apple watch特定射頻前端元件和模組,換句話說,博通獨拿蘋果大單,穩懋是博通唯一代工製造廠,受惠程度最高,成5G iphone大贏家,穩懋同時也成非蘋陣營供應商,因為美國封鎖中國企業,原本向美國提貨,轉向與穩懋合作更加穩定,估今年EPS 6~7元,明年EPS上看10~11元,投信本月大買5500多張,手筆之大,近兩年罕見,後勢值得追蹤。

雙鴻業績6月拉升

散熱模組業績6月可望提前拉升,中國6/6發放5G牌照,預計10月商轉,5G零組件拉貨潮提前近半年,原本Q3旺季更有看頭,散熱股王超眾(6230)6月拉會動能提升,傳出光接日本電產季有客戶就足以忙翻,啟動擴產,股價已逼近4月高點,若再創高價,散熱族群將掀比價效應,雙鴻(3324)估計今年EPS 9~10元與超眾相當,股價差約30元,雙鴻補漲空間不小,大客戶三星新機Note 10即將上市,身為三星最大散熱模組供應商受惠程度最高,傳6月產能利用率快速拉升,原是中興基站散熱設備供應商的泰碩(3338),傳出也打入三星供應鏈,雙引擎的帶動下,6月業績也相當值得期待,投信6月大買4000多張,也是罕見,健策(3653)專攻PC、通訊及伺服器CPU均熱片,大客戶AMD將推出新晶片,5月營收創次高,6月是否刷新歷史記錄,值得觀察。

 

【原文刊載於《萬寶週刊》1339期,更多精采內容請上《萬寶週刊》官方網站;《萬寶週刊》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載】

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