投信:台股散戶降溫 轉為法人主導 今年上半年聚焦6大主題

投信:台股散戶降溫 轉為法人主導 今年上半年聚焦6大主題

cnYES鉅亨網財經新聞 2014-01-14 00:00

【鉅亨網記者陳慧琳 台北】

元大寶來投信台股基金2013年表現亮麗,元大寶來投信國內投資長楊定國表示,台股已從散戶投資人高度參與的時代,慢慢轉變為買賣進出由法人主導的環境。元大寶來2001基金經理人劉興唐表示,今年上半年主流股可聚焦雲端等6大主題。

楊定國表示,台股當下的投資環境和以往已有重大改變,由電子股高度成長、散戶投資人高度參與的時代,慢慢轉變為買賣進出由法人主導的環境。在台股面臨上市公司產業多元化、國際化、股市法人化的情況下,投資人布局台股必須要有不同的投資思維,才能穩操勝券,倚賴大型投資機構進行操作可能是不錯的選項。元大寶來投信目前台股主動式基金共有13檔(國內投資股票型),投資研究團隊共有30人。

元大寶來2001基金經理人劉興唐表示,今年上半年主流股可聚焦6大主題,包括雲端、智慧城市、電動車及零組件、生技醫材與新藥、太陽能及風力發電、LED照明。

1.雲端:雲端環境的科技設備與零組件廠商,基於網路數據流量大增,造成資料中心(Data Center)需求量大增及規格要求升級,未來傳輸通道,有線透過光纖,無線透過4G LTE,其他包括高階雲端伺服器及資訊安全等設備,皆有高成長潛力。

2.智慧城市:包括物聯網、智慧交通系統、節能系統、安全監控、健康照護、智慧住宅等,根據元大投顧研究預估,2020年全球智慧住宅市場將突破2000億美元,期間產業年複合成長率達25.4%,就商機分析,係由智能電腦(IPC)所串聯出來。

3.電動車及零組件:產業進入障礙高,客戶採用認證嚴格且認證期長,但切進後訂單穩定度及能見度均高,此產業特性使車用電子及零組件,在此輪台股長期結構調整中,將大幅吸引資金流入;Tesla電動車之前在美國熱賣,目前開始打進中國市場,預購反應熱烈,今年電動車銷售可倍數成長,各品牌車廠也開始積極推出新款電動車,未來相關零組件想像空間進一步提升。

4.生技醫材與新藥:美國及中國進行醫改,且美國食品藥物管理局(FDA)放寬新藥上市門檻,帶動國際許多在新藥研發技術與醫藥專利上具有資金技術實力,進展或利基,或進入障礙較高的醫材廠商股價持續創高,台股中具研發進度的新藥公司,或高進入障礙帶動高毛利率的醫材業者,長線趨勢持續。

5.太陽能及風力發電:中國在2013年8月底限制無效產能政策,並推出2015年之前35GW太陽能裝置量的擴大內需政策,並針對太陽能電站,提出企業增值稅率減半(由17%降為8.5%),上調上網電價補助達20%,使投資太陽能電站回報率提升。在中國政府態度由過去的補貼太陽能材料零件產能,轉變為鼓勵投資太陽能電站的終端需求,並限制無效率產能,未來可能使全球供需平衡或逆轉,產業景氣邁向長多。風力發電方面,中國能源局於2013年底公佈風電項目計畫,共計1492萬千瓦,鎖定北京等24個城市,預估今年中國新增風電量需求可達20GW,未來風力發電相關零組件也可留意。

6.LED照明:LED燈泡已進入10美元以下價格戰,價格甜蜜點來臨,LED照明滲透率逐步朝20%至30%目標邁進,根據研究資料,今年全球LED照明市場規模的年成長達80%,中國LED照明市場需求年成長率達86%,屬高成長產業。台灣LED廠商若照明比重高者,應可適用相對較高評價,而LED照明散熱基板廠商未來也將同步受惠成長。

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