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買在期待 賣在事實

◎蔡明彰 CSIA

我講過一個高級班投資心法,在大家都不知道時是知識,當大家都知道變常識,知識用於投資可賺大錢,但常識頂多賺小錢甚至賠錢。

華為禁令是買點

在今年上半年,尤其5~6月華為禁令時候,懂得買進佈局5G基建的散熱、PCB,及華為供應鏈股票的人少之又少,所以當時勇於且正確買進散熱的超眾 (6230)、雙鴻(3324)、泰碩(3338),銅箔基板的聯茂(6213),PCB版的楠梓電 (2316)、燿華(2367),華為供應鏈有關PA的穩懋(3105),RF的立積(4968)等,後來波段漲幅都至少1倍起跳。最可怕的是立積從5月低點54元一路飆到10月高點255元,漲升3.68倍,如果從去年底計算今年來狂漲4倍,拿下年台股第一飆股。

(圖片來源:維基百科

圖說:華為供應鏈有關PA的穩懋(3105),RF的立積(4968)等,後來波段漲幅都至少1倍起跳。最可怕的是立積從5月低點54元一路飆到10月高點255元,漲升3.68倍,如果從去年底計算今年來狂漲4倍,拿下年台股第一飆股。

 

然而當時有多少人底部進場?但我在半年之前每檔上述5G基建。華為供應鏈都有介紹,讀者可回顧萬寶周刊各期文章。現在科技進步不要說一般人連專家都不見得有投資知識,所以錯失賺錢時機。去年10月我去國外加拿大小孩的地方陪他工作及旅遊一段時間,令我好奇每當我打開手機就顯示周遭其他人的手機訊號,不少是5G手機。我問加拿大現在就有5G嗎?小孩回答5G已經開始了,但基地台很少只是實驗階段。因此他帶我去他以前的大學5G實驗室參觀,經人詳細介紹5G基地台的布建所需材料及零組件,及未來5G的應用層面。因而我今年初來特別專注5G基建最關鍵的散熱、PCB。再者全球5G基地台布建最多是中國,華為占60%,剛好5月川普下達華為禁令提供華為概念股重挫的最佳買點。

當科技變化進步,投資人不能只是用腦分析,再如何聰明也不知道5G、華為供應鏈的投資知識,現在要用腳分析,必須領先其他人親身去體驗新科技的威力及影響,尤其這種科技將改變人們生活習慣及產業的遊戲規則。

 

【原文刊載於《萬寶週刊》1358期,更多精采內容請上《萬寶週刊》官方網站;《萬寶週刊》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載】

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