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尋找疫情真正受惠股

◎蔡明彰 CSIA

凡是經濟現象必然存在因果關係,現在的利空變成為未來的利多。大陸A股身處武漢肺炎的核心風暴,農曆開紅盤第一天上證指數雖重挫7.7%,但整個第一周僅下跌3.3%,這樣跌幅甚至比台股來的少。

人行出手

很重要的原因,台股沒有央行或國安基金護盤,人行於2月3日及4日公開市場操作,兩天累計投放流動性1.7兆人民幣,並在2月7日人行副行長潘功勝對外表示,疫情對中國經濟的影響是暫時的,疫情緩解以後,中國經濟將會迅速企穩,出現補償性恢復。2月3日是開紅盤上證最低2716點,隔天4日小漲36點,因此2716點是人行砸重金做出來的底部,應是A股技術面的第一支腳。

當然這次新冠狀病毒的A股大底不會只有一支腳,2月下旬前將會打出第二支腳,但相信不至於上證指數會明顯比第一支腳2716點來得低,理由就是人行出手。不要以為央行的利器只有降息、降準,公開市場操作直接在市場釋出資金效果也很大。記住華爾街名言,永遠不要與央行對作。也許很多人質疑人行並非武漢肺炎專家,連鍾南山院士都說疫情高峰未過,拐點尚未出現,此刻出手有作用嗎?

(圖片來源:資料圖庫)

 

的確人行充其量經濟專家,對疫情無法掌握,但我自己每天上電視節目討論新冠狀病毒對台股衝擊,我也不是疫情專家,可是我聽了這些疫情專家的一大堆分析,卻見一面倒的嚴峻緊張看法,暴露關鍵時刻缺乏反向思考。

過度恐慌

此刻經濟、疫情都需要反向思考,我認為武漢肺炎在武漢封城1月23日前缺乏反向思考,比預期更嚴重需要更管制手段,但現在也缺乏反向思考太過於恐慌了。對比2009年美國爆發甲型H1N1流感疫情,美國花了6個月才宣布全國進入緊急狀態,世衛宣布疫情為國際關注突發公共衛生事件。重點這場流感最終確診感染病例6000萬人,並導致當年死亡18449人,實際狀況更糟糕,2012年出來報告最經統計,死亡接近30萬人,可是當年我們就這個重大疫情有像這次恐慌嗎?有那個國家曾向公民發出離開美國的通知?對美國遊客關閉邊境?停止航班、輪船?沒有,通通沒有。我認為美國政府不會刻意掩飾H1N1疫情,但中國地方政府在武漢肺炎初期企圖淡化。可是到了現在大陸各大城市封城作為,很少人認為是疫情未來的重大利多,依舊恐慌心理去排隊搶口罩。

 

【原文刊載於《萬寶週刊》1372期,更多精采內容請上《萬寶週刊》官方網站;《萬寶週刊》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載】

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