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投信季底作帳搶Q2飆股

◎莊正賢

新冠肺炎讓全球出現眾多的不確定性,各國紛紛祭出量化寬鬆救市,美國更是破天荒史無前例採取無期限的量化寬鬆,保持市場流通性,這也表示資金又開始氾濫了,疫情止穩後,熱錢又要亂竄了。而說到資金,台股業內力道最猛的就是投信了,投信因規定基金必須持有70%以上的持股,即使面對股災,投信仍要積極選股作帳,Q1在新冠肺炎的擾亂下,一轉眼就要結束,投信Q1季底作帳又蠢蠢欲動,配合國際股市開始出現大反攻,統計了投信3月份買超的個股,可能就是季底的黑馬,統計三月份投信逆勢大買的前30名個股,參考附表。

金像電伺服器板出貨大增

先前貿易戰伺服器廠雖已將部份組裝產能移出中國,但伺服器主機板,以及其他伺服器零組件供應鏈仍在中國,疫情影響供應鏈復工率,進而影響Q1出貨,但雲端大廠資料中心的資本支出展望並沒有下修,需求沒有不見、只是遞延,疫情帶動遠端視訊、遠距辦公、線上影音服務、線上購物等需求浮現,都將使得雲端資料中心建置需求有增無減,因而就需求而言,目前情況像是壓力鍋,需求被疫情所帶來的供應鏈不順情況所壓抑,若一旦供應鏈網絡再度恢復、打通,將迎來反彈需求,預期若疫情Q2能獲得控制,出貨動能有望轉佳,今年全年伺服器市場仍維持成長展望,這波伺服器相關概念股緯穎(6669)、信驊(5274)、祥碩(5269)等跌幅對小,也表示基本面最佳。

(圖片來源:https://pixabay.com

圖說:配合國際股市開始出現大反攻,投信3月份買超的個股,可能就是季底的黑馬。

 

金像電(2368)是台灣最大伺服器用板 PCB 廠,全球國際級伺服器業者都是主要客戶,生產基地除台灣中壢廠,還包括常熟及蘇州廠,公司近年積極透過產線調產,逐步提高毛利較好的伺服器板及網通板比重,順利搭上今年主軸題材雲端及伺服器應用,再加上基地台的BBU用板,這些相對消費性產品在疫情影響下可望較為輕微,主力產品線皆符合趨勢,1月單月EPS 0.17元,2月營收雙成長,證明5G是未來趨勢無庸置疑,強攻網通類產品的策略也正確,持續鎖定5G基地台、400G網通板等產品進行開發。股價這波守穩季線,不受疫情影響,投信三月份大買,積極做多。

 

【原文刊載於《萬寶週刊》1378期,更多精采內容請上《萬寶週刊》官方網站;《萬寶週刊》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載】

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