全球各地陸續解封象徵經濟復甦的開始，景氣也開始回溫，而電子股是對景氣最敏感的，最近走勢自然也就相對強勁。現在是6月初，5月份財報陸續公布，電子股中NB與PC的族群，受惠需求成長，打敗疫情利空，例如NB供應鏈，新日興(3376)、義隆電(2458)、GIS-KY(6456)和杰力(5299) 後勢值得留意，新日興是全球最大的NB軸承廠，而且還是全球中空軸承龍頭及第二大LCD 顯示器(MNT)軸承底座的供應商，近期公司股價已經快要站回今年的前高，姿態可以說是相當的高。新日興除了為筆記型電腦(NB)供應軸承，也是蘋果AirPods軸承的主要供應商，這兩個產品本身受疫情影響相對有限，景氣回溫之後業績又會跟著受惠；新日興今年4月營收寫下史上第三高的紀錄，預計5月、6月營收還能繼續維持在高檔。
GIS投信持續大買
觸控板IC大廠義隆電，股價領先大盤站上115元高點，創下20年來的新高。義隆電主要生產筆記型電腦的觸控IC，受惠於這波疫情推升NB銷量，義隆電的業績也跟著大好，4月營收創新高，5月營收創下歷史新高，第三季業績在旺季效應加持下可望能更進一步，股價也領先大盤創高，另一觸控大廠GIS是鴻海集團成員，NB及平板相關的產品佔營收超過7成，是蘋果供應鏈中重要成員之一，在筆記型電腦銷量大增的帶動下，今年第二季業績相比第一季有望大幅成長，而第三季開始的下半年蘋果推出新機，有機會獲得iphone OLED面板貼合訂單。
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圖說：5月份財報陸續公布，電子股中NB與PC的族群，受惠需求成長，打敗疫情利空，例如NB供應鏈。
杰力切入氮化鎵潛力大
另外，GIS也有可能獲同集團的夏普Mini LED打線組裝訂單，挹注未來營收。今年5月，蘋果投入百億資金進駐竹科的龍潭園區設立Mini LED新廠，包含晶電(2448)、惠特(6706)等Mini LED廠商都已經動起來準備搶食蘋果商機，股價也提前反應，創下歷史新高。下半年隨著Mini LED商機逐漸成熟，GIS業務將顯著受惠，預計今年下半年到明年的業績將能有亮眼的好成績，投信積極認養可望成季底法人作帳標的。
