莊正賢
護國神山台積電帶頭衝,指數突破7月以來的橫盤整理區,指數再創新高來到12450點,距離歷史高點12682只相差不到300點,今年蔡總統順利連任,所推出的核心產業,正是重點扶植的產業,除了希望生技醫療有機會成為下一個兆元產業,其次就是綠能產業。
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當政府大力推動再生能源外,同時必須兼顧供電品質,台電全面推動推動智慧電表,智能化用電時代即將來臨,打造智慧電網已是必然趨勢,傳統機械電錶只能以記錄總用電量,智慧電表相比現有的機械式電錶功能多很多,全世界已開始全面建置智慧電網,美國洛杉磯、舊金山已經全面建置,台灣行政院也大力推動,從2017年開始啟動,時至今年已完成130萬戶,目標2024年完成300萬戶,其中商機非常大,全台廠商紛紛搶進。
斯其大搶下台電標案 成為最大贏家
想要搶進國家標案大餅,沒有技術、價格優勢是無法搶進的,全世界智慧電表大廠Itron的技術最為領先,當年與華新麗華合資成立華新儀表搶攻台灣市場,後來2012年被興櫃股斯其大(6648)購併下來,雙方合作關係長達20年,雖然Itron技術排名全世界頂尖,但建置成本也相對高,尤其美國領土地大廣闊,相比台灣是海島國家,屋與屋的距離相當近,同一個技術平台不一定適用台灣,斯其大便自行開發自有的能源管理技術,今年終於開花結果,營運表現三級跳。
從機械電表與智慧電表的價格來看,兩者價格已經黃金交叉,所以台電已經決定全面汰換,以全台共1400萬具電表的市場,目前規劃每年採購200萬具,未來十年內商機可望穩定成長,從同業角度來分析,目前能參與的公司有大同、華城、中興電、康舒等上市公司,但是斯其大得標的份額占最高,目前在手訂單有單相電表、三相電表、通訊模組等標案,在手訂單已經高達10億,可見其技術及營業額已經占據國內市場最大,除了智慧電表市場外,斯其大也開始進軍其他領域,如智慧水表、家庭自動化IOT,後勢成長力道相當強。