◎黃清照 CSIA
台灣疫情大爆發,每日確診人數持續破百,蔡政府搞出校正回歸美化數字的方式,使確診人數的疫調開始失真,成功救回股市,股市跌不破萬五,本周站回月線,萬五由傳產救火,萬六關卡當然由電子撐盤,矽晶圓龍頭環球晶股價更一舉帶量突破月線,台勝科、合晶、嘉晶也站回月線,表現都相當強勢。這些類股能率先反彈,除了股價跌深相對低估外,最主要去年缺貨漲價行情,在今年情況非但沒減少,反而以台灣電子業在國際間的位置,倘若疫情更嚴峻,未來四級封城,限制出口將使電子產業斷鏈情況更嚴重。
(示意圖,圖片來源:https://pixabay.com)
圖說:除了矽晶圓外,我認為接下來將輪到被動元件做補漲,被動元件龍頭國巨率先反彈回到月線。
除了矽晶圓外,我認為接下來將輪到被動元件做補漲,被動元件龍頭國巨率先反彈回到月線,國巨家族的子弟兵們表現也較強,凱美漲幅更甚國巨,股價跳空站上季線,凱美4月營收6.95億元又創新高,年增66.5%、月增10%,去年賺3.42元,今年第一季就賺1.8元,以營收成長幅度來看,今年上半年獲利將超過去年全年水準。
國巨體質改善更有利投資
國巨4月營收90.17億元,年增103.1%,月增3.3%,去年國巨賺27.58元,年成長68.69%,去年下半年併入基美業績,目前晶片電阻月產能約1250億顆,MLCC月產能則約800億顆,去年下半年基美開始挹注獲利,今年全年都可吃到。新國巨更與新鴻海強強結盟,共同成立半導體公司「國瀚電子」,宣布進軍小IC(低價的功率、類比)市場,雙雄跨域踏入小IC的新領域。
因應5G、車用電子的需求升溫,國巨今年資本支出將突破百億,預期將以130億元刷新歷史紀錄,去年國巨資本支出為75億元,今年若提升至130億元,等於較去年提高將近7成,創下2018年91億元的紀錄,國巨過去以機器設備為主,今年加入高雄廠房硬體興建,推升資本支出規模。