【一分鐘搞懂原油投資】95無鉛汽油大跌35%的背後真相

【一分鐘搞懂原油投資】95無鉛汽油大跌35%的背後真相

創業家日誌 2015-12-21 17:56

 

還記得大學時期,125機車加滿要170元,

前天去加滿油 竟然只要108元!(跌35%)

在萬物皆上漲的時代,

油價卻便宜到 讓我難以相信,

難道哈利波特的  點石成油咒 成功了嗎?

 

後來我和表弟 聊到油價的事,

他簡單分享了 關於原油投資的想法,

於是我興致一來,花了兩天對原油做研究。

 

原油幾乎是現代生活的一切

原油其實就是我們常說的 石油,

從西元前十世紀 就被人類拿來建築用,

到今天,包含汽油、衣服、塑製品...,

通通都是原油所加工過後的產物。

簡單來說,沒原油就沒現在的人類社會。

 

 

一桶原油要多少錢?

一般在計算原油的單位是"桶(Barrel)",

也就是台灣人常說的 159公升,

交易單位是"美金"。

假如你看到新聞說 國際原油今日100元,

其實是說 1桶原油市場上賣100美元。

 

 

賣油的國家超過100個,

到底誰能夠訂出原油的價錢呢?

最受市場公認 有三個指數,

  1. 北海布倫特
  2. 杜拜
  3. 西德州

透過指數,你就知道現在的市場油價。

(網址:油價趨勢查詢 )

 

 

因為原油存量有限

過去幾十年 價格一路上漲

由於原油是 史前動植物屍體變化來的,

並不是要多少有多少,存量是有限的。

科學雜誌指出,全球原油存量3兆桶,

而人類已用掉了1兆桶!(平均每天1億桶)

這也是為何你常常會聽到:

『再過五十年原油會耗盡,

   人類文明將回到原始時代。』

 

物以稀為貴,根據簡單供需法則,

原油對我們那麼重要,蘊含量又越來越少,

 

所以過去幾十年來 油價就越來越貴。

 

 

 

採油技術+綠能意識+政治謀略

是造成原油大跌的主因

看完上面文章,你一定會問:

『既然你說原油超重要又稀有,

    那為何現在又會大跌呢?』

 

 

這一次的原油大跌其實有三個原因:

 

1. 提供油的人變多了

採油的技術一直在進步,

 

像是近年美國的頁岩油開採技術

就能為全球提供至少多10年的用量。

 

再來是油價前幾年的飆漲,

越來越多企業和國家 投入產油,

都希望能分到一杯羹。

但就像一條街上 全都在賣便當,

賣家過度競爭,價格當然就會下滑。

 

既然現在一直下跌,為何不減產呢?

因為各國都擔心減產後,

市場大餅會被他國拿走,所以都繼續硬撐。

 

2. 需要油的人變少了

氣候變遷嚴重,近年來聖嬰現象不斷,

人類意識到...再不改變就要滅亡啦!

像是最近的巴黎協議

就是要大家想辦法減碳、找綠能,

全力阻擋溫室效應惡化。

 

所以綠能(風、水、太陽)生產量逐步提高,

各項工業也開始轉型(像是電動車),

也因此 未來的耗油量會下降。

需求變少了,價格當然也就下跌。

 

 

3. 老美要趁機重創俄國

俄羅斯45%的年收入要靠賣油,

而且要賣每桶100美元 才能平衡。

然而現在一桶原油 跌破40美元,

可以說是 讓俄國經濟雪上加霜。

 

由於美國和俄國是死對頭,

專家認為這是一場政治陰謀,

美國 私下聯合阿拉伯,

就算賠錢也要持續產油、持續供過於求,

讓疲弱的油價彈不起來,

藉以重創俄國的財政狀況。

(1980年代美國就用這招讓蘇聯破產)

  

 

李鴻兵認為,油價未來必須回穩

不然第三次世界大戰就要開打了

然而油價真的會這樣一蹶不振下去嗎?

這也說不定,

貨幣戰爭作者 宋鴻兵 認為,

低油價狀況 不可能維持太久,

畢竟阿拉伯 9成收入靠賣油,

國內外的政治安定 也都靠財政。

 

低油價逼得阿拉伯快窒息了,

如果這樣的油價 再持續兩年,

阿拉伯的外匯存底(國家的存款)就要空了。

所以油價未來勢必要回穩,

否則阿拉伯破產 將會造成世界金融劇變。

 

小資族 現在也能用ETF投資原油!!

講到這裡,

你應該對原油現況有點了解了,

現在我們來談最重要的問題:

「假設要投資原油,該怎麼做呢?」

 

過去要投資原油,

必須海外開戶或複委託(總之很複雜)

所以一般人不容易投資,

頂多只能去加油站買一桶回家放...

 

現在不用那麼麻煩了!

元大證券開發了一檔原油ETF:

『元石油(00642U)』(複習前文:何謂ETF)

能追蹤 西德州原油期貨 價格。

 

簡單來說,就是把複雜的原油交易,

簡化到和買股票一樣,

只要股票編號輸入 00642U 即可查看。

 

 

不管未來油價漲跌

都可以用這招小技巧鎖定油價!

目前原油仍處於空頭行情,

(均線全部下彎+全被跌破)

但到底未來會跌會漲?誰也說不定。

例如:

假設ISIS發瘋燒油田,那油價就漲;

假設綠能技術大耀進,那油價就跌。

(總之凡人很難預測)

 

但如果你真的覺得 現在油價超便宜,

不管未來如何,你只要現在,

能用22.3元加95無鉛 就是你的一生夢想。

 

 

無忌,那我直接教你一招,

現在就去買元石油ETF,鎖住現在油價!

原理非常簡單,其實就2種狀況。

 

1.假如未來原油真的漲價:

→你加95無鉛汽油 會變貴

→你買的元石油ETF 會賺錢

結果:用股票賺的錢 來支付變貴的油價

 

2.假如未來原油持續下跌:

→你加95無鉛汽油 會變便宜

→你買的元石油ETF 會賠錢

結果:用加油省的錢 來支付股票的損失

 

最終不論油價漲跌,只要你不貪心,

你都能用享用一公升22.3的油價。

 


 

希望透過簡短的知識整理,

能讓你對原油投資 有進一步認識,

下次看到新聞在談論原油,

就不再是鴨子聽雷囉! 

 

額外分享兩篇好文章:

1.書廷談 一個影響我10年的理財遊戲

(從現金流看生涯規劃)

2.書廷談 20年前薪水大解密

(到底22K和不合理?證據在此)

 

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