【鉅亨網黃欣 綜合報導】
據知情人士透露,馬來西亞主權基金「一個馬來西亞發展公司 (1Malaysia Development Bhd;1MDB)」計畫在明年上半年將旗下電力資產發行 IPO,以募集 10 億美元資金。《華爾街日報》報導,今年稍早,馬來西亞主權基金因發債收購資產遭到審查,所購資產中亦包括上述的電力產業;因而產生此宗 IPO 計畫。
據知情人士表示,1MDB 欲將其電力資產發行 IPO 的計畫,「還需要準備必須的文件以通過監管機構審查」,顯示在明年上市很可能成真。不過 1MDB 尚未決定最終的發行規模,也尚未正式安排承銷銀行。而募得的資金則將用於償還當初購入此資產所負的債務。
1MDB 以 85 億馬幣 (約 27 億美元) 向大亨 T. Ananda Krishnan 購入其發電事業,並以 23 億馬幣買下雲頂集團 (3182-MY) 的國內能源事業。 為此,1MDB 透過高盛銀行獨家安排,以私募債券借入 47.5 億美元,並飽受馬來西亞國內抨擊。評論指出,若 1MDB 與多家銀行合作發行較傳統的公債,就可以負擔較低利率與費用。
1MDB 目前正於吉隆坡推動佔地 70 畝 (約 4.66 萬平方公尺) 的金融中心計畫,將建設多棟辦公大樓、購物中心、旅館、會議中心等,期將吉隆坡發展為可與新加坡、香港匹敵的金融城。此名為「Tun Razak Exchange」的金融中心,預期可帶來 260 億馬幣獲利。
去(2012)年,全球規模最大的幾宗 IPO 都在馬來西亞舉行,其中包括全球第 3 大棕櫚油生產商 Felda Global Ventures Holdings (5222-MY) 的 32 億美元 IPO 案,吸引許多國家基金與外資投入。去年全年馬來西亞企業的 IPO 總共募資近 120 億美元, 是東南亞地區排名第一。
雖然企業的 IPO 案,都因大馬今年 5 月選舉前的不確定性而延後,但這段真空期已由航空公司AirAsiaX (5099-MY) 的 IPO 畫下句點,募資 3.7 億美元。準備於今年內 IPO 的馬來西亞企業還有港口與物流商 Westports Malaysia、UMW Holdings (4588-MY) 旗下的石油與天然氣公司、柔佛州南部的地產開發商 Iskandar Waterfront Holdings 等。以上總計,將募集超過 20 億美元資金。
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