【鉅亨網記者郭幸宜 台北】
摩根投信公布最新「定期定額溫度指數」,第2季溫度降至53度,較首季微降2度。進一步觀察組的三項指標中,「定期定額動能」指標較上一季驟減14度,至於「定期定額人數」、「定期定額金額」則回溫上升。
最新一季「摩根定期定額溫度指數」較上期微降2度為53度,在組成指數的三項指標中,「定期定額動能」降溫14度。摩根投信分析,主要是因6月市場反轉,衝擊投資信心,導致獲利了結賣壓湧現,影響新申購動能。不過「定期定額人數」則是終止連7季下滑,第2季總扣款人數回升至155萬人,「定期定額金額」也連續2季回溫,約99.5億元。
不過調查也發現,29%受訪者未來一季有意增加定期定額扣款比重,是去(2012)年第3季以來新高,顯示儘管投資人停利趨勢漸增,但再進場加碼定期定額的意願仍有升溫跡象。
摩根投信執行董事邱亮士說,觀察上半年全球市場表現,前五月在寬鬆政策挹注下,帶動美、日股市頻創新高,就連東協、信用債市也累積一波不小的漲幅。不過因市場迅速反轉,因而強化投資人停利觀念,使得不少定期定額投資人選擇獲利了結出場。
以區域來看,過去一年多來,包括東協、大中華、亞洲、甚至歐洲區域基金的定期定額報酬表現相當不錯,同時讓投資人從定期定額累積不錯的投資經驗。邱亮士認為,儘管「停利」觀念導致第二季定期定額動能指標下滑,但仍有63%投資人未來一季將持續手中定期定額部位,甚至有29%投資人打算增加扣款金額,反應未來一季定期定額動能可望重回向上軌道。
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