◎蔡明彰 CSIA
國內投資人數十年的習性只關注美國重量級科技股財報對台股相關電子股的連動，殊不知現今產業高度國際化，科技及傳產的分界越模糊，許多國際級的傳產企業財報，也對台股產生影響，這塊功課也要做。
亞馬遜的老闆貝佐斯當了半天的全球首富，見證亞馬遜股價的飆悍。亞馬遜是科技龍頭，但真正可怕的是掌握物流，不過物流要運用運輸工具、包裝包材，這些與傳產較有關。仔細想台灣有亞馬遜、阿里巴巴的電子商務大咖嗎？這個時機已經錯過了，但台股有工紙大廠榮成(1909)，連動大陸造紙龍頭玖龍紙業的優異財報，股價不斷創高。榮成去年大漲54％今年又飆150％，成為這兩年績效最好的傳產股，歸功於電子商務的需求。
美國鋼鐵業財報佳
除了工紙還有全球鋼鐵指標性企業的今年半年報全面搶眼，強烈印證實體經濟的復甦，預料將引發整理許久的台股鋼鐵股再發動攻勢。先看美國前兩大鋼廠，AK Steel第二季盈餘15.6億美元優於預估的15.3億美元，其實Q2鋼鐵出貨量下滑8％但獲利增加，表示鋼價上揚。美國鋼鐵Q2 EPS 1.48美元較去年同期虧損0.32美元大幅轉機，也是鋼價漲升的原因。
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圖說：除了工紙還有全球鋼鐵指標性企業的今年半年報全面搶眼，強烈印證實體經濟的復甦，預料將引發整理許久的台股鋼鐵股再發動攻勢。
亞洲鋼企看好後市
再看亞洲鋼廠，南韓浦項拜中國推升鋼價所賜Q2營業利益年成長44％達8.7億美元。受漲價利多影響，大陸迄今26家鋼鐵公司發布半年報業績預告，23家報喜占比逾9成。全球第一大鋼鐵廠印度的安賽樂米塔爾日前提高全球鋼鐵需求前景，理由是中國市場將恢復成長。該集團預估今年全球鋼鐵消費量比去年增長2.5～3％，比之前預期的增長0.5～1.5％有大幅提升。該公司Q2利潤年成長10％至21.1億美元，顯現樂觀信息。
