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台股本波自8月28日7825點起漲以來,波段漲幅已達5.27%,本周藉中秋假期效應、美國量化寬鬆退場時程及國內政局等不確定因素,大盤順勢高檔整理,終場以8209.18點作收。富蘭克林華美投信表示,目前盤面利空多為消息面干擾,對基本面影響不大,中秋節過後,就是9月最後一周,蘋果新機紅不紅?節後將可分曉;在第4季在電子接單明顯回流下,盤勢可望由區間整理轉為回升行情,投資人可留意消費性電子或內需等旺季題材之台股基金。
科技基金表現勝大盤 旺季效應添動能
根據統計,1-8月電子指數僅上漲1.42%,表現不如加權指數的4.19%,但國內投信發行的31檔科技基金平均績效11.49%,表現優於加權指數。顯示電子指數表現雖然平淡,但盤面仍有許多成長性佳且競爭力強的個股,透過經理人的選股功力仍可創造好的績效。富蘭克林華美投信表示,相較於去年第3、4季,台灣電子產業今年下半年獲利仍有30%的成長,基本面不差,隨著電子旺季來臨,消費性電子、雲端伺服器、工業電腦、汽車電子化、LED照明等族群均有所表現,可望替科技基金表現續添柴火。
消費性電子來回操作 雲端伺服器長線題材
富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示,第4季電子佈局重點仍以消費性電子與雲端伺服器為主,另外搭配中國城鎮化帶來的科技商如LED照明下游、載板、數位安全監視器及汽車電子化相關的電器連接器、端子等。在消費性電子部分,僅管市場對iPhone5s及iPhone5c評價平平,但相關疑慮已事先反映在股價上,尤其銷量最大的iPhone4s已是2年多前的產品,龐大的換機潮可望進一步帶動銷售成長。
此外,蘋果此次新增了日本第一大電信公司DOCOMO通路,與中國移動的合作亦在進行中,完整的通路佈建亦有助營造買氣,提振銷售,蘋果概念股的後續表現不宜看淡,本周有關蘋果新機銷售的消息略顯凌亂,中國開賣後的整體銷售狀況可望於下周明朗化,投資人不妨視實際銷售狀況加碼科技型基金。
郭修伸表示,相較消費性電子有淡、旺季之分,雲端服務與數位匯流推升的4G LTE與FTTH建置需求則為電子股長線趨勢題材。單看中國移動TD-LTE基地台標案,整體採購金額估計超過400億人民幣,可望受惠族群包括基地台、光纖通訊、網通設備及手機支付、互聯網等相關延伸題材。由於大陸市場仍處前端作業階段,相關概念股股價雖已反應部分利多,但隨著雲端服務與數位匯流普及引爆的龐大商機,4G概念股股價後續表現可期,為科技基金增添柴火。
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