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2018世界理財規劃日論壇 分享理財規劃與美好人生

三立電視
2018世界理財規劃日論壇 分享理財規劃與美好人生

 10月3日是世界理財規劃日,今年全球的主題為【#PlanWell2LiveWell】,意即「好生活來自好規劃」,全球的CFP®專業理財顧問都齊聚一堂,一起向民眾倡導投資者教育與保護的重要性。今年國際理財規劃顧問認證總會舉辦FPSB全球影片競賽,來自台灣的陳虹儒小姐及CFP®葉俊佑獲得首獎,二位堪稱台灣之光。延續國際主題,今年台灣也不缺席,由「社團法人臺灣理財顧問認證協會」舉辦系列活動,率先由主題影片競賽打頭陣,邀集民眾與CFP®專業理財顧問錄製30秒影片,向民眾推廣理財的重要性,並舉辦「世界理財規劃日論壇」,邀請到政治大學李志宏教授、施博文CFP®專業理財顧問、藝人何篤霖、網紅柴鼠兄弟以及綜合座談主持人張珮珊,帶領大家認識理財規劃,朝向心中更美好的生活邁進。


這次理財規劃日主題影片競賽分兩大主題,主題一為【#PlanWell2LiveWell】「好生活來自好規劃」,由一般民眾報名,而主題二則為【#MyCFPandMe】「我的CFP理財規劃顧問與我」,由專業的理財顧問及其客戶報名參賽,兩項主題共募集近60件作品,首獎在「世界理財規劃日論壇」公佈。首獎的參賽者可獲得高達新台幣3萬元的獎金,而優勝得主也能獲得新台幣6千元的獎勵。為了鼓勵更多年輕世代提早理財,這次競賽也增設了網路人氣獎,短短幾天累計投票數破10萬,透過社群的力量,推廣理財規劃的重要性。由於這次臺灣理財認證顧問協會舉辦的「2018世界理財規劃日」系列活動非常成功,好評受到FPSB(國際理財規劃顧問認證總會)青睞,特邀請協會陳敏宏秘書長至曼谷參加「2018 FPSB曼谷全球會員大會」,進行演說分享。

除了影片競賽,社團法人臺灣理財顧問認證協會更於10月3日假台灣金融研訓院2F菁業堂舉辦了一場特別的「世界理財規劃日論壇」,跨界邀請財經學者與專家、藝人與網紅出席與交流自己的理財觀點。本次論壇的主持人為三立新聞主播李文儀擔任,邀請國立政治大學財務管理學系教授暨投資人研究中心主任李志宏擔任【理財規劃與資產分配】專題主講人,而CFP®專業理財顧問、博智會計師事務所主持會計師、政治大學會計系兼任副教授施博文,則以【理財規劃與美好人生】為題,分享財務與稅務規劃相關內容。

在綜合座談方面,主講人則由知名主播與名主持人張珮珊擔任,並邀請李志宏教授、施博文會計師擔任與談人,另外也邀請演藝圈的理財達人何篤霖出席,他除了主持節目外,出道至今也不間斷投資房地產,在本次論壇中也不吝嗇地分享自己的理財規劃成功秘訣。另一組與談人則是網紅「柴鼠兄弟」,他們是受小資族與新手投資族歡迎的投資理財知識的網紅。座談來賓橫跨老、中、青三代,分享三代之間對理財規劃的看法與心得。本次論壇參加人數擠爆會場,活動精采無比,熱鬧萬分,並於三立 iNEWS YouTube 頻道同步直播。

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