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找尋低價5G概念股

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美、中貿易戰趨向談和,美股漲回去年高點,費半指數領先突破去年高點,半導體是電子產業最上游,股價似乎已經透露電子景氣回溫訊息,全球晶圓代工龍頭台積電3月營收明顯回升,Q1應該是谷底,華為釋出大量新款手機晶片外,華為正進行5G系統建置,旗下IC設計大廠海思在台積電投片積極,高通、Intel、聯發科等5G相關晶片也是一觸即發,5G成為今、明年電子成長動能趨勢確立。

散熱模組、光通訊、PCB材料及網通設備等受惠5G商機,是今年電子股多頭主流,走勢有如去年漲價族群翻版,5G基地台或手機散熱需求遠大於4G,散熱族群前景看好,雙鴻(3324)及泰碩(3338)上月營收同創新高,雙鴻Q1單季營收24.5億元創新高外,季增15%,年增達39%,單季EPS挑戰2元,上半年淡季業績都能創高,下半年旺季更是非同小可,估計全年EPS9-10元,拼散熱獲利王,股價已漲到140幾元,本益比在同族群中不偏低,投信Q1小賣237張,到4月又開始大量買進4000多張,融資大減1500張,融券大增2000多張,換句話說,籌碼從一般投資人流向投信法人手中,後續是否再醞釀一波軋空行情?

(圖片來源:資料圖庫)

 

金像電低基期+低本益比

今年來我在專欄陸續分析看好銅箔基板廠聯茂(6213)、台光電(2383)及台燿(6274),最近股價仍不斷創今年高點,估計Q2開始5G基站布建將帶動高頻材料出貨增溫,PCB股王臻鼎(4958)除已小量生產COF基板,搶食COF基板缺貨大餅外,MPI或LCP的5G天線軟板皆已到位出貨,股價搭上5G特快車,最近頻創波段新高,原本股價只有20幾元的欣興(3037),最近大漲到38元,也是受惠5G佈建導致ABF載板供不應求,估計今年EPS從去年的1.15元提升到1.5~2元,本益比升到20~25倍,將帶動同族群比價,前期分析看好基地台PCB大廠先豐(5349),估計今年EPS約1.5元,本益比與也是高於20倍,但基期相對偏低,通訊用PCB板大廠金像電(2368)已成功卡位5G市場,5G基地台400G Switch用板今年可望大量出貨,估計今年EPS約1.3元,本益比約10~11倍,低於同業,今年還沒漲到,本月投信悄悄佈局,值得留意。

 

【原文刊載於《萬寶週刊》1329期,更多精采內容請上《萬寶週刊》官方網站;《萬寶週刊》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載】

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