◎邱敏寬 CSIA
在川普又高調表示需要全方面的協商，而不是要小成果後，讓人不免要擔心，這場美中角力戰要打到什麼時候，其實我可以大膽預言，這場戰爭不會結束，甚至才剛剛開始，就像過去所有的世界大戰一樣，當強權要更替的時候總需一戰，只是過去是比刀槍是比武力，但現在的中美貿易戰，其實是種沒有煙硝味的戰爭，是種規格戰，過去美蘇冷戰的時候，戰鬥機規格叫作米格對決F系列，但是未來的規格戰是沒有武器的，就像現在的5G，就像未來的系統對決，可能就是中國的鴻蒙對決GOOGLE，這些都很難讓中美貿易戰休兵，只是以不同的形式出現，而台灣電子股則最有可能在這場戰爭中左右逢源。
有人左右逢源 有人趁機卡位
過去台灣電子股總是以歐美品牌代工為主，畢竟過去中國品牌並無法揚威國際，但在這場新的規格戰中，中國品牌與規格已經壯大，並且在種種考量下去美化，但因為又無法一步登天，所以台灣的關鍵零組件，成為他們在去美化的最大推手，所以我才說這次台灣電子股充滿機會，有競爭力的就像股王大立光(3008)，是大家不能沒有你，所以不管是哪個品牌的手機，只要是高規的鏡頭，就少不了大立光的鏡片。有的公司則趁機替補上美國的缺口，我舉例像今年IC設計漲最兇的立積(4968)，就是因為打進華為供應鏈，股價從今年初不到四十元，一口氣漲到175元的天價。
（圖片來源：維基百科）
圖說：今年IC設計漲最兇的立積，就是因為打進華為供應鏈，股價從今年初不到四十元，一口氣漲到175元的天價。
而最近最明顯的族群則是在PA，在華為的海思有自行設計PA的能力後，將訂單全都轉到台灣，高階的交給穩懋(3105)，所以讓穩懋的股價終於有突破277天險的機會，一度超過三百大關。中階則交給宏捷科(8086)，而讓公司營收大增，八月營收月增率達到18.3%，年增率更高達76.6%。而兩家代工者在產能大開下，對上遊的需求越來越大，而兩家的上游都是台廠的全新(2455)，也讓公司的股價一飛衝天，外資連續買超，聯袂創了波段新高，這都是去美化造成的結果。
