兆豐投信首推台股美債動態平衡ETF!00982T用技術分析 做機動配置

兆豐投信首推台股美債動態平衡ETF!00982T用技術分析 做機動配置

品觀點傳媒 2025-11-27 13:37

兆豐投信將於12月8日至11日募集全台首檔引入「技術分析決策」的動態平衡 ETF:兆豐台美動能債平衡 ETF (00982T),訴求精選30檔強勢台股,搭配美國20年長天期債券,形成股債平衡組合,因應市場波動。

所謂的動態平衡,是指透過技術分析,用台股200日均線,做多空判讀,預計有3種情境:

1.當台股連續5天收盤指數大於200日均線時,採取積極型(多頭衝刺)策略,股票部位自動拉高至80%,債券降至20%,全力捕捉上漲紅利。

2.當台股收盤指數連續5天跌落200日均線之下,採(震盪盤整)策略,股票部位降至50%,債券比重拉高至50%,降低波動風險。

3.當200日均線(年線下彎)低於台股連續5天收盤指數時,採保守型(空頭防禦)策略,債券避險部位拉高至80%,股票降至20%,發揮資產保護傘功能。

兆豐投信指出,目前市場上的平衡型ETF,多為「靜態配置」,例如固定股7債3,容易在股市空頭時受傷,或在債市逆風時缺乏彈性。而00982T是國內第一檔將「技術分析」寫入指數規則的ETF,運用「特選臺灣動能趨勢指數」的 200日移動平均線,作為多空判讀依據,如同為投資組合裝上了「趨勢雷達」。

00982T經理人張嘉祐說,台股部分,將選擇市值100億元以上、本益比屬前70%低的個股,共計30檔,99%都是科技股,沒有金融股,預估台積電將是最大成分股,權重占比30%,其餘重要持股包括鴻海、聯電、聯發科等等。

張嘉祐說,成分股每年定審換股2次,在5月與11月調整,但因採動態平衡,因此個股的持股權重,會不定期調整;至於持有的債券,則是不定期調整。

00982T每年配息2次,2月與8月做收益評價,3月與9月除息,成立後,最快將於明年9月除息,10月入帳。

00982T追蹤的是臺灣指數公司(TIP)與彭博指數公司(Bloomberg)共同編製的「台美動能多資產平衡指數」,主打「動態調整、汰弱留強」,打破傳統平衡型ETF 股債比例固定的限制。

00982T發行價10元,買一張僅需1萬元即可入手,對於沒時間盯盤、不知何時該將股票轉債券,或債券轉股票的投資人,不失為自動適應市場氣候的「全天候」核心配置工具。

一向積極衝刺業務的兆豐投信董事長陳佩君(如上圖,記者李錦奇攝影)透露,明年1月還要接著推出一檔主動式ETF,明年上半年推出一檔共同基金,讓產品線更加完整多元。  

本文由《品觀點》授權提供

在 Google 新聞上追蹤 Life 生活網
熱門文章
檢舉人行道違停險遭撞 囂張男下車「撞胸」母女加告性騷
檢舉人行道違停險遭撞 囂張男下車「撞胸」母女加告性騷

記者爆料網

高雄植樹節送2.28萬株苗木 38處區公所3/12同步發送
高雄植樹節送2.28萬株苗木 38處區公所3/12同步發送

品觀點傳媒

販售證明書暗渡陳倉棄營建廢土海削2億 雲檢起訴含公司44人
販售證明書暗渡陳倉棄營建廢土海削2億 雲檢起訴含公司44人

匯流新聞網CNEWS

中醫之光!高雄長庚蔡明諺主任深耕腫瘤與慢性病研究,獲「中醫師華佗醫療奉獻獎」
中醫之光!高雄長庚蔡明諺主任深耕腫瘤與慢性病研究,獲「中醫師華佗醫療奉獻獎」

品觀點傳媒

鯉魚潭翻船9歲童溺斃!花蓮縣府批停業無法源依據 縱管處嚴正回應
鯉魚潭翻船9歲童溺斃!花蓮縣府批停業無法源依據 縱管處嚴正回應

CTWANT

日電視台認捕捉台灣女星「哭爛都超美」 本人加碼求照
日電視台認捕捉台灣女星「哭爛都超美」 本人加碼求照

記者爆料網

舊內衣能換錢!「1縣市」回收領衛生紙、洗碗精 兌換地點一次看
舊內衣能換錢!「1縣市」回收領衛生紙、洗碗精 兌換地點一次看

TVBS新聞網

山區民宿藏匿製毒廠 檢警攻堅阻4萬包毒咖啡流入市面
山區民宿藏匿製毒廠 檢警攻堅阻4萬包毒咖啡流入市面

匯流新聞網CNEWS

少女廁所產子竟將嬰兒埋公園 警漏夜開挖尋屍中
少女廁所產子竟將嬰兒埋公園 警漏夜開挖尋屍中

CTWANT

年薪180萬被女友嫌太低「慘遭分手」 他吐實情…全網:分得好!
年薪180萬被女友嫌太低「慘遭分手」 他吐實情…全網:分得好!

藝點新聞

讚 80
留言 0
分享
分享