在全球記憶體供應吃緊、AI需求推升價格的背景下，美國政府正研議對未在美國設廠生產DRAM的海外業者，課徵高達100%的關稅。科技媒體《Wccftech》報導分析，此政策訊號首度明確指向記憶體產業，市場普遍解讀，三星電子與SK海力士等亞洲大廠，恐面臨前所未見的成本與策略挑戰。
美國近年積極推動產業回流「美國製造」，並將半導體與人工智慧視為關鍵戰略產業。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日在美光（Micron）紐約新廠動工典禮上明確表示：「所有想生產記憶體的企業，只有兩條路可選：要嘛付100%的關稅，要嘛來美國設廠。」這番談話被視為美國政策可能正式延伸至DRAM領域的重要風向球。
目前全球DRAM市場由南韓三星（Samsung）與SK海力士（SK hynix）主導，儘管三星已在美國布局先進封裝與部分半導體製程，但尚未公布專屬DRAM晶圓廠計畫；SK海力士則宣布在印第安納州投資約40億美元，重點放在2.5D先進封裝與研發，同樣未涵蓋DRAM量產線；相較之下，美光是目前唯一明確規劃在美國進行DRAM製造的主要業者，因此相關政策一旦落實，產業競爭態勢恐出現結構性改變。
市場分析指出，若「100%關稅」成真，DRAM成本勢必大幅上揚，智慧型手機與AI伺服器的物料成本（BoM）恐增加兩成以上，進而壓抑終端出貨量。與此同時，包括台灣南亞科、華邦電等記憶體供應商亦可能被納入適用範圍，全球記憶體供應鏈恐如臨大敵。
部分支持聲浪認為，關稅政策可加速美國本土記憶體產能建置，提升供應安全；但反對看法則指出，短期內產能難以迅速補上，恐推升全球科技產品價格，衝擊AI與消費電子成長動能。記憶體產業鏈是否因此產生大變革，後續仍需觀察美國商務部是否正式公布實施細則，以及各大記憶體廠是否及時調整投資策略。
